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10家券商相继公告将公开发行第一期科技创新债,标志着债市“科技板”加快推进。此举将为券商投行带来业务模式升级与产品端创新机遇,推动其从传统承销向全生命周期服务转型。

积极响应政策号召,券商纷纷布局科创债。5月8日,国泰海通、国联民生、中信证券、华泰证券、东方证券、中国银河证券、中信建投证券、平安证券、招商证券、华福证券等10家券商相继公告,将公开发行第一期科技创新债。此举标志着债市“科技板”加快推进。

业内人士认为,债市“科技板”不仅将拓宽融资渠道,还将为券商投行带来业务模式升级与产品端创新机遇,推动其从传统承销向全生命周期服务转型。此次10家券商中,招商证券科创债发行规模居首,不超过50亿元。

国泰海通作为首家官宣发行科创债的上市券商,拟发行不超过20亿元科技创新公司债券。而其他券商如中信证券、中国银河证券发行规模也不超过20亿元,国联民生、中信建投证券等则不超过10亿元。

消息面上,中国人民银行行长潘功胜表示正积极准备推出债券市场“科技板”,支持金融机构、科技型企业、股权投资机构发行科技创新债券。同日,上交所、深交所、北交所同步发布相关通知。

债市“科技板”的设立,旨在满足科技创新企业的融资需求,为券商投行业务带来新机遇。华安证券副总经理张建群表示,科创债发行主体正拓展,投行正向全生命周期服务转型,强化债股并购一体化支持。

可转债、永续债等创新产品有望成为券商投行布局新赛道的重要抓手。中泰证券投行委债券与结构金融总部总经理吴昱建议,投行应紧跟政策指引,聚焦重点科技行业,挖掘优质企业,服务其债券融资需求。

“债市‘科技板’将丰富债市结构,推动投行业务模式从承销驱动向价值驱动演化。”张建群总结道。

(文章来源:上海证券报)