高净值客户作为零售金融业务中最具价值挖掘潜力的客群之一，历来是商业银行争夺和服务的重点。截至4月7日，A股已有23家上市银行披露了2024年年度报告，主要商业银行的私人银行业务“账本”随之浮出水面。

　　《证券日报》记者以14家公布了去年私行数据的上市大中型银行（包括6家国有大行及8家全国性股份制银行）为分析样本梳理发现，尽管当前商业银行零售金融业务有所承压，但上市大中型银行的私行业务整体表现不俗，且座次排位趋于稳定。这些银行的私行客户数均呈现较高增速，其中5家银行的私行客户数超过10万户，7家私行资管规模超过1万亿元，9家的资管规模增速在10%以上。

　　国有大行稳居第一梯队

　　从披露数据来看，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行4家国有大行在私行客户数和资产管理余额方面均稳居前列。截至2024年末，工商银行的私行客户数为28.9万户，农业银行为25.6万户，建设银行、中国银行分别为23.15万户、19.89万户。

　　全国性股份制银行中，招商银行的私行客户数依旧领先，达到16.91万户；其次是平安银行、中信银行，私行客户数分别增至9.68万户、8.41万户。兴业银行、光大银行、民生银行的私行客户数增长也较为强劲。

　　私行资管规模是衡量私行业务实力的重要指标。在14家银行中，有12家披露了私行资管规模数据，且均较2023年末实现增长，其中9家银行的资管规模增速超过10%。

　　截至去年底，14家银行中有7家私行资管规模超过万亿元，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、平安银行、交通银行、中信银行。

　　农业银行、中国银行的私行资管规模站上3万亿元，增速分别达17%、16.73%。

　　各家银行对私行客户的门槛设置不同，如招商银行的私行客户门槛为月日均全折人民币总资产1000万元及以上，平安银行则为近三月任意一月日均资产超过600万元。

　　中国银行研究院研究员吴丹指出，当前我国私人银行业务呈现出“头部集中、差异化竞争”的格局。头部银行凭借品牌、客户基础和综合服务能力占据主导地位，中小银行则通过差异化策略争夺市场份额。

　　私人银行业务持续扩展

　　作为零售金融业务的重要组成部分，私人银行业务成为诸多商业银行零售转型的关键。在当前商业银行净息差收窄、零售业务增长承压的背景下，私人银行业务显示出相当的韧性。

　　业内人士认为，私人银行业务凭借高净值客户资产规模的稳定性和高附加值，已成为商业银行稳定中短期业绩、长期优化客户结构的重要引擎。

　　吴丹认为，私人银行业务在零售银行业务发展中至关重要。高净值客户虽数量占比小，但对零售业务利润贡献大，能显著提升银行的中间业务收入，优化盈利结构。

　　苏商银行特约研究员薛洪言表示，私人银行业务能带动投行、资管、家族信托等跨业务协同，突破传统零售业务局限。此外，私人银行客户的非金融需求也为银行拓展增值服务提供新场景。

　　为延伸私行服务，多家银行持续完善私行中心布局。如农业银行已建成150家总行级私行中心，进一步扩大服务覆盖面。

　　薛洪言认为，未来私行业务将围绕“深度服务、生态融合、长期价值”演进，从单一资产配置向综合服务延伸，服务模式从产品销售转向全生命周期陪伴。

　　吴丹表示，未来商业银行需结合科技手段和全球化视野，提升服务精准度，实现高端业务与普惠业务的协同发展。

（文章来源：证券日报）