房地产行业债券融资总额同比增长28.5%
AI导读:
据中指研究院监测,11月房地产行业债券融资总额为620.4亿元,同比增长28.5%。其中,信用债发行同比小幅下降,ABS发行规模同比显著增长。详细数据及分析请见原文。
据中指研究院监测,11月房地产行业债券融资总额为620.4亿元,同比增长28.5%。其中,信用债发行同比小幅下降,ABS发行规模同比显著增长。以下是部分关键数据及分析:
从融资结构来看,房地产行业信用债融资262.2亿元,同比下降1.6%,占比42.3%;海外债融资64.2亿元,占比10.3%;ABS融资294亿元,同比增长36%,占比47.4%。债券融资平均利率为2.66%,同比下降0.07个百分点,环比上升0.1个百分点。
其中,信用债发行同比小幅下降,发债房企主要为央国企,招商蛇口、保利发展等发行总额超30亿元,中交房地产等信用债发行金额超20亿元。绿城等混合所有制企业成功发行信用债,合计金额约15亿元,为3年期。
海外债方面,华润置地成功发行海外债,带动海外债发行规模增加。11月13日,华润置地有限公司在香港发行43亿元人民币及3亿美元的双币种绿色债券。
ABS发行规模同比显著增长。其中,类REITs是发行规模最大的一类资产证券化产品,占比达51.7%;其次是CMBS/CMBN,占比24.5%;供应链ABS、保障房占比分别为12.7%、11.1%。
从融资利率来看,11月债券融资平均利率为2.66%,同比下降0.07个百分点,环比上升0.1个百分点。其中,信用债平均利率为2.23%,同比下降0.55个百分点;海外债平均利率为2.97%,环比下降0.33个百分点;ABS平均利率为2.97%,同比上升0.31个百分点。
从典型房企债券发行来看,11月,招商蛇口发行金额最高,达50.4亿元;苏州高新融资成本最低,为1.73%。
1—11月累计来看,房地产企业债券融资总额为5502.8亿元,同比增加10.5%。从融资结构来看,房地产行业信用债融资3202亿元,同比微增2.9%,占比58.2%;海外债融资161.5亿元,同比增长141%,占比2.9%;ABS融资2139.3亿元,同比增长19%,占比38.9%。
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