种好一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在。在民营银行的发展道路上，这句话同样适用。

　　自2014年首批民营银行试点启动以来，已历经十年风雨。站在新十年的起点，4月30日，19家民营银行全部公布了2024年的“年度答卷”。

　　尽管民营银行依然是全国净息差水平最高的机构之一，2024年四季度整体净息差达到4.11%，但行业内部的分化现象日益加剧。净息差收窄、资产质量承压等挑战在2024年更加突出，特别是“双巨头”微众银行和网商银行持续领跑，而部分银行如新安银行的净息差已降至0.76%。

　　记者梳理了19家民营银行2024年年报发现，行业呈现三大特征：一是规模增长放缓，转向资产负债结构的调整优化；二是面临大行和股份行的挤压，头部银行开始探索差异化发展路径；三是在中小金融机构风险化解的背景下，两家银行已引入国资股东，强化内部治理。

行业分化加剧，双巨头领跑

　　在2024年，“分化”成为民营银行的关键词。19家银行按资产规模可分为千亿级、500亿以上、500亿以下三个级别。

　　微众银行和网商银行作为资产规模超千亿的“双巨头”，其资产总额超过其余17家银行之和，分别达到6517.76亿元和4710.35亿元。特别是微众银行，资产规模增速高达21.7%，位居榜首。

　　然而，也有多家银行规模增速显著放缓，甚至出现负增长。亿联银行资产规模降幅最大，从517.75亿元降至408.22亿元。

负债端发力，自营水平提升

　　从资产负债结构来看，规模增长显著的银行多在负债端发力，存款业务成为主要推手。

　　以微众银行为例，该行2024年存款总额达到5066.7亿元，同比增加35.35%，首次超过贷款及垫款总额。裕民银行客户规模持续扩大，自营渠道客户数增幅达85%。

　　但另一方面，民营银行整体贷款业务呈现收缩态势，特别是个人贷款规模减少。

　　亿联银行存贷款余额双降，其中个人贷款同比减少28.58%。新网银行个人贷款余额也同比减少4.76%。

净息差下滑，拨备计提力度加大

　　资产端难获增长，多家民营银行通过调整存款营销节奏降低负债成本，但净息差与利润水平仍出现下滑。

　　数据显示，从2024年一季度到四季度，民营银行整体净息差水平逐季递减。2024年有9家民营银行净息差下滑，微众银行净息差也从6.16%下降至5.23%。

　　在净息差下滑的背景下，10家民营银行净利润下降，头部机构也出现“增收不增利”的问题。多家银行加大拨备计提力度，直接影响当期利润。

　　不过，与2023年相比，10家民营银行不良率下降，其中众邦银行不良率降幅最大。

头部机构寻求新增量，尾部机构引入新股东

　　面对市场饱和和竞争加剧，头部民营银行积极寻求新增量。微众银行设立科技子公司，探索出海业务；网商银行发力综合金融服务，资产管理规模迈上万亿台阶。

　　对于尾部民营银行来说，引入地方国资股东成为强化公司治理的重要举措。裕民银行和新安银行分别在2024年引入了南昌金控和合肥金控作为大股东。

（图片来源：数据来源：21世纪经济报道记者根据国家金融监督管理总局披露数据整理）

　　在防风险强监管的背景下，民营银行面临着机遇与挑战并存的局面。未来，如何找准差异化定位、强化内部治理将是民营银行发展的关键。

（文章来源：21世纪经济报道）