Wind数据显示，截至3月28日，已有23家A股上市银行披露了2024年年报，涵盖六大国有银行及招商、中信、浦发、平安等主要股份制银行，以及部分城商行，上市银行整体资产质量得以全面展现。

据界面新闻记者统计，总体看来，上市银行资产质量呈稳健向好趋势，多数银行不良贷款率有所下降，无一银行不良率突破2%，不良率最高的是郑州银行为1.79%，最低的是成都银行仅为0.66%，均为城商行。

“总体来看，上市银行资产质量持续改善，下降趋势明显，但仍面临一定压力，部分银行不良贷款余额及关注类贷款比例双增，风险主要集中于零售领域，如消费贷、信用卡，而房地产行业对银行资产的影响已基本消化。”华东某券商银行业首席分析师对界面新闻记者表示。

招商银行行长兼首席执行官王良在业绩会上指出，零售信贷风险与外部环境紧密相关，风险上升的主要因素是居民收入下降、失业率上升，对还款能力构成挑战。

资产质量整体向好

六大行中，邮储银行是去年唯一不良贷款“双升”的国有大行。

2024年末，邮储银行不良贷款余额803.19亿元，同比增加128.59亿元；不良贷款率0.90%，同比上升0.07个百分点，但仍居国有大行最低位。

深入分析发现，个贷对邮储银行的资产质量构成拖累。数据显示，截至2024年末，邮储银行个人贷款不良贷款率为1.28%，同比上升16Bp，公司贷款不良贷款率为0.54%，同比下降1Bp。

其余五大行不良率均呈下降趋势。截至2024年末，工商银行不良贷款率1.34%，同比下降0.02个百分点；建设银行不良贷款率1.34%，同比下降0.03个百分点；农业银行不良贷款率1.30%，同比下降0.03个百分点；中国银行不良贷款率1.25%，同比下降0.02个百分点；交通银行不良贷款率为1.31%，同比下降0.02个百分点。

工商银行副行长王景武表示，全年来看，工商银行在零售领域如经营性贷款、消费贷款及信用卡的不良率虽有上升，但变化趋势与全行业基本一致，资产质量可控。

王景武进一步分析称，在个人经营性贷款方面，工行不良率处于四大行较优水平。在个人消费贷款方面，工行持续强化前端准入和审批管理，谨慎放贷，资产质量保持稳健。在信用卡方面，工行正构建市场发展与风险防控相平衡的信用卡发展模式，全力压降不良资产，收窄风险敞口。

股份制银行方面，截至2024年末，招行不良贷款余额656.10亿元，同比增加40.31亿元；不良贷款率0.95%，与上年末持平。

招行管理层在业绩会上表示，该行资产质量保持稳定，不良率维持低位。“但我们高度关注到零售贷款风险压力上升的趋势，以信用卡贷款为例，虽然不良率与上年基本持平，但不良生成率略有增长。”

中信银行不良贷款率为1.16%，同比下降2个基点，连续六年下降。该行副行长、风险总监胡罡在业绩发布会上指出，该行资产质量呈现三大特点：关键指标正向变动、指标变动优于大市、整体指标趋势向好。

其他股份制银行方面，兴业银行、平安银行、光大银行不良率与上年末持平，浦发银行、民生银行、浙商银行不良贷款率下降。

郑州银行不良率虽实现三连降，但仍为已披露业绩的上市银行中最高。截至2024年底，该行不良贷款率1.79%，自2022年以来持续下降。

不良压力犹存

从部分先行指标来看，上市银行资产质量仍面临压力。

2024年末，国有六大行不良贷款余额较2023年集体上升。工行、农行的不良贷款余额分别同比增加259.56亿元和214.05亿元，建行同比增加194.35亿元。

招商银行不良贷款生成率1.05%，同比上升0.02个百分点；逾期贷款918.75亿元，同比增加98.92亿元；关注类贷款890.80亿元，同比增加177.52亿元，增长24.89%。

2024年末，兴业银行关注类贷款余额981.06亿元，同比增加136.57亿元，关注贷款率1.71%，同比上升0.16个百分点。

某股份制银行信贷审核部门人士表示，关注类贷款指借款人当前还款能力未显著恶化，但已出现可能影响债务偿还的早期预警信号的信贷资产。该类贷款余额持续增长，通常预示银行潜在信用风险敞口扩大，需引起风险管理人员的重点关注。

交通银行副行长顾斌在业绩会上指出，资产质量管控面临压力。一方面，部分房地产企业现金流未完全恢复，项目销售回款不畅，相关领域贷款仍面临不良压力；另一方面，银行业零售业务风险整体增加，预计将对整体资产质量构成压力；此外，国际形势复杂，需进一步防范外部冲击对国内企业的影响。

广发证券研报称，资产质量方面，不同行业、领域资产质量表现分化：对公不良率持续改善，制造业、房地产、广义基建不良率降幅较大，而批发和零售业、建筑业不良率有所上升；零售不良率上升，风险暴露主要集中在经营贷、信用卡、按揭等领域，需关注后续风险情况。

然而，对于今年的资产质量，多数银行持乐观态度。

兴业银行首席风险官赖富荣在业绩会上表示，预计今年新发生不良资产规模将较上年下降。新发生不良贷款方面，地方债和信用卡风险将继续收敛；房地产新发生不良会收敛，但个别项目可能暴雷；零售信贷面临较大不确定性。

中信银行副行长、风险总监胡罡在业绩发布会上表示，预计2025年中信银行资产质量趋势将总体稳中向好。“近年来，中信银行在风险领域，不以风险下沉换取短期收益，也不以损害风险抵御能力换取利润，全行已形成敬畏风险、审慎经营的风险文化。”

（文章来源：界面新闻）