21世纪经济研究院研究员林秋彤、王雪北京、武汉报道

　　在“中部崛起”战略第二个十年之际，华中四省（湖北省、湖南省、河南省、江西省）银行业正在书写全新的城市金融叙事。日前，2024年度银行财报季暂告一段落，揭示了区域金融发展的立体图景。21世纪经济研究院选取华中四省长沙银行、郑州银行、江西银行、湖南银行、九江银行、湖北银行、汉口银行、上饶银行和赣州银行9家主要城商行，以及武汉农村商业银行（以下简称“武汉农商行”）、长沙农村商业银行（以下简称“长沙农商行”）、南昌农村商业银行（以下简称“南昌农商行”）3家主要农商行为样本，通过解构12家法人银行的经营数据，揭示金融体系与城市发展的深层互动关系。华中银行业发展差异明显，呈现分化态势。

　　整体来看，12家城农商行在2024年发展各异。9家样本城商行中，8家银行营业收入同比正增长，7家银行实现营收净利双增长，展现出经营韧性。长沙银行领跑，实现营收259.36亿元、净利润79.09亿元。上饶银行、赣州银行营收增速分别达33.69％和12.81％，展现中小城商行潜力。相比之下，3家农商行面临经营压力，武汉农商行净利润同比下滑50.46％，长沙农商行下滑31.62％，南昌农商行净利润低位波动。

　　城商行：规模、增速与结构三维分化

　　2024年，9家样本城商行发展呈现“金字塔”式分层。长沙银行总资产破万亿，稳居第一梯队；中小行则“逆袭”突围，上饶银行、赣州银行以期通过高增速打破格局。面对息差收窄，城商行提升非息收入占比，扭转困局。

　　营收方面，长沙银行位列第一，郑州银行、江西银行分列二、三。净利润方面，长沙银行领先，赣州银行则实现大幅增长。营收增速上，上饶银行、赣州银行领先。净利润增速方面，赣州银行同比大幅增加91.44％，汉口银行则下滑25.34％。非息收入占比有所提升，长沙银行、上饶银行、赣州银行实现利息与非息净收入同比双增。

　　资产规模和质量方面，9家城商行差距明显。长沙银行总资产过万亿，郑州银行、江西银行等保持在5000至7000亿元间，赣州银行、上饶银行规模较小。湖北银行、长沙银行等资产扩张速度较快。资产质量向好，5家银行不良率有所下降。

　　农商行：营收利润波动加剧转型阵痛仍在

　　3家样本农商行面临较大经营压力，业绩持续承压，盈利水平下滑，业务结构单一，转型成效有限。营收方面，武汉农商行、长沙农商行收入下滑。净利方面，同样下滑明显。南昌农商行净利润波动大。资产规模上，武汉农商行较大，长沙农商行、南昌农商行较小。资产质量方面，武汉农商行、南昌农商行不良贷款率上升。利润结构上，三家农商行积极开拓多元化业务，但利息净收入仍占比高，转型步伐缓慢。

　　路径：金融发展与区域经济的共生演进

　　城商行与农商行的分化，反映区域金融发展不平衡，体现银行与区域经济战略深度挂钩。头部城商行深度绑定区域重点产业，如长沙银行聚焦工程机械、新能源等产业链，提供全周期金融解决方案。赣州银行发展创新业务，推动制造业数字化转型。相比之下，农商行困境更具结构性，如业务模式依赖存贷利差，数字化转型滞后，业务方向未匹配区域发展战略。

　　以武汉农商行为例，贷款投放主要集中于租赁和商务服务业、建筑业等传统行业，与武汉市政府未来产业发展方向不符。专家指出，农商行应强化在地性和差异化特色，深化区域金融服务创新，加强对新兴产业扶持，探索非息收入来源，建立联动机制，融入区域发展。

（文章来源：21世纪经济报道）