近期，随着各家银行年度同业存单发行计划的密集披露，非上市银行2024年的业绩情况逐渐明晰。整体来看，非上市银行业绩两级分化显著，山西银行等多家银行去年净利润大幅下滑，而赣州银行、上海华瑞银行等则实现了净利润的翻倍式增长。

据金融监管总局统计，2024年商业银行累计实现净利润2.32万亿元，同比下降2.27%。其中，城商行、农商行、民营银行等中小银行净利润降幅尤为明显。这一趋势反映了当前银行业内部的业绩分化。

平安证券发布的研报指出，在稳增长政策推动下，国有大行、股份行盈利边际企稳。然而，中小行盈利低增长状态受到中小金融机构风险化解及存量按揭贷款利率调整等多重因素影响。此外，LPR下调也对银行营收带来持续影响。

多位受访人士表示，2025年商业银行仍面临净息差下滑的压力。在银行业竞争日益激烈的背景下，中小银行需找准差异化定位，构建核心竞争力以实现良好发展。

非上市银行业绩两级分化明显

数量众多的非上市银行2024年成绩单相继公布。在近期发布的2025年度同业存单发行计划中，部分银行已披露2024年经营情况。整体来看，非上市银行业绩两级分化特征显著。

山西银行披露的数据显示，2024年该行实现营业收入31.68亿元，同比增长0.60%；但净利润仅为0.51亿元，同比下降93.86%。这一数据表明，该行去年下半年亏损超过4亿元。山西银行不良贷款率偏高，2024年末不良贷款率为2.50%，净息差仅为0.57%，远低于行业平均水平。

值得注意的是，去年山西金融监管局同意解散四家村镇银行，并由山西银行收购设立分支机构。这一举措虽有助于扩大山西银行规模，但短期内也给其利润带来压力。

与此同时，也有部分银行去年业绩实现跨越式增长。四川银行总资产增长至4317.56亿元，净利润同比增长54.65%；赣州银行营业收入、净利润分别增长12.78%、125.65%；上海华瑞银行营业收入、净利润分别增长41.29%、316.98%。

中小银行盈利能力承压

金融监管总局披露的数据显示，2024年商业银行整体净利润同比下降2.27%。其中，城商行、农商行、民营银行净利润降幅分别达13.14%、9.76%、7.84%。这凸显了中小银行盈利能力面临的挑战。

苏商银行研究院高级研究员杜娟表示，商业银行盈利能力下滑的原因包括利率下行导致净息差持续承压、运营成本抬升以及资产荒现象压缩营收空间等。此外，不良资产核销压力攀升和风险暴露也直接侵蚀了银行利润。

从净息差数据来看，2024年第四季度末商业银行净息差为1.52%，环比下降0.01个百分点。其中，城商行净息差环比下降0.05个百分点，降幅最大。部分非上市城商行净息差下滑幅度远高于行业平均水平。

然而，也有部分银行净息差逆势提升。温州银行、浙江稠州银行2024年末净息差分别同比增长0.19个百分点、0.24个百分点。

平安证券研报认为，展望2025年，LPR调降及重定价压力将持续拖累行业整体息差水平。但存款挂牌利率下调或将一定程度上推动息差企稳。

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示，整体来看，商业银行未来仍面临一定的净息差压力。具备区域经济优势、数字化转型成功或零售业务突出的中小银行将继续领跑，而部分资产质量差、资本补充困难的地方性银行可能加速出清。

（文章来源：时代周报）