近期，随着各家银行年度同业存单发行计划的密集披露，非上市银行2024年的业绩情况也逐渐浮出水面。整体来看，其业绩两级分化较为明显，山西银行等多家银行去年净利润大幅下降，而赣州银行、上海华瑞银行去年净利润实现翻倍式增长，展现出银行业内部的巨大差异。

据金融监管总局统计，2024年，商业银行累计实现净利润2.32万亿元，同比下降2.27%，其中，城商行、农商行、民营银行等中小银行净利润降幅尤为显著。这一数据反映了当前银行业面临的挑战。

平安证券发布的一份研报指出，在稳增长政策持续落地的推动下，国有大行、股份行盈利边际企稳。然而，中小行盈利低增长状态受到中小金融机构风险化解、存量按揭贷款利率调整以及LPR下调等多重因素的影响。

多位受访人士对时代周报记者表示，2025年，商业银行仍面临净息差下滑的压力。面对银行业愈加激烈的竞争，中小银行需找准差异化定位，构建核心竞争力，以实现良好发展。

非上市银行业绩两级分化

数量众多的非上市银行2024年成绩单相继公布。时代周报记者注意到，在近期公布的2025年度同业存单发行计划中，部分银行已披露2024年的经营情况，整体而言，业绩两级分化特征显著。

以山西银行为例，2024年，该行实现营业收入31.68亿元，同比增长0.60%，但净利润仅为0.51亿元，同比下降93.86%。这意味着，该行去年下半年亏损超过4亿元，业绩波动巨大。此外，山西银行不良贷款率偏高，2024年末该行不良贷款率为2.50%，远高于行业平均水平。

值得一提的是，去年10月，山西金融监管局发布批复，同意解散四家村镇银行，这些银行被山西银行收购并设立分支机构。这一举措虽然有助于扩大山西银行的规模，但也可能带来一定的历史包袱。

与此同时，也有银行去年业绩实现了显著增长。四川银行总资产为4317.56亿元，较年初大幅增长28.29%；净利润同比增长54.65%，业绩表现亮眼。赣州银行和上海华瑞银行等民营银行也取得了不错的业绩。

中小银行盈利能力承压

金融监管总局日前披露的数据显示，2024年四季度商业银行主要监管指标显示，商业银行整体净利润同比下降2.27%。其中，城商行、农商行、民营银行净利润降幅较大，分别下降了13.14%、9.76%、7.84%，中小银行盈利能力承压。

苏商银行研究院高级研究员杜娟表示，造成商业银行盈利能力下滑的原因包括利率下行、运营成本抬升、优质资产获取难度加大以及不良资产核销压力攀升等多重因素。这些因素共同挤压了银行的利润空间。

净息差方面，2024年第四季度末，商业银行净息差为1.52%，环比下降0.01个百分点。其中，城商行净息差降幅最大，环比下降0.05个百分点。部分非上市城商行的净息差下滑幅度远高于行业平均水平。

然而，也有部分银行净息差逆势提升。温州银行、浙江稠州银行等银行的净息差同比增长，显示出一定的抗风险能力。

平安证券研报认为，展望2025年，LPR调降以及重定价的压力预计仍将持续拖累行业整体息差水平。但考虑到存款挂牌利率下调等因素，或将一定程度上推动息差企稳。

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示，整体上看，商业银行未来仍将面临一定的净息差压力。具备区域经济优势、数字化转型成功或零售业务突出的中小银行将继续领跑市场。

（文章来源：时代周报）