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3月3日晚间,国联民生证券宣布完成20亿定增募资,发行对象为15家券商及旗下机构。增资后将全额用于民生证券业务发展,增强公司整体资金实力,优化资本结构。

3月3日晚间,国联民生证券宣布定增募资圆满结束,募资总额高达20亿元,发行量为2.09亿股,每股增发价格为9.59元。此次发行对象最终锁定15名,涵盖了多家券商及其旗下投资机构。

国联民生证券透露,将迅速在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记、托管及限售等流程。新增股份为限售流通股,限售期满后将在上交所流通交易。

多家券商及旗下机构参与认购

回顾2024年5月,国联证券董事会审议通过了股份购买资产并募集配套资金的议案。至2024年12月27日,公司获证监会批复,同意发行股份购买资产并募集配套资金,核准国联证券和民生证券主要股东变更。

本次募资共有15家机构及自然人获配,锁定期6个月,包括江苏国有企业混合所有制改革基金、诺德基金、UBS AG、摩根士丹利国际等。其中,诺德基金以4.54亿元居首,财通基金以3.46亿元紧随其后。

发行对象及获配详情已公布

来源:国联民生证券公告

增资后,国联民生证券总股本增至约56.81亿股,国联集团仍为控股股东,持股比例略降至23.86%。本次发行未改变公司控制权,无市国资委仍为实际控制人。

国联民生证券指出,募资将全额增资民生证券,助力其业务发展。发行完成后,公司业务结构保持稳定。此次募资将增强公司整体资金实力,优化资本结构,提升风险抵御能力及盈利能力。

(文章来源:中国证券报)