新华财经北京6月5日电 据新华财经获悉，吉尔吉斯斯坦（由吉尔吉斯斯坦内阁授权吉尔吉斯斯坦财政部）4日在香港成功发行5年期美元基准规模国际债券。原定发行规模约5亿美元，但因市场需求热烈，簿记建档期间峰值订单规模高达21亿美元（含5000万美元承销商订单），吸引了超过130个投资人参与认购，最终发行总额达到7亿美元，票面利率为7.75%。这是中亚地区首只在香港交易所上市的主权债券。

　公开资料显示，本次债券的发行主体吉尔吉斯斯坦（标普评级B+，惠誉评级B，穆迪评级B3）计划将募集资金用于支持国家财政预算，特别是水电能源和基础设施建设项目。天风国际作为承销机构，凭借其在国际投资者资源和本土化服务方面的优势，与其他全球协调人合作，高效完成跨时区簿记建档，精准捕捉市场机遇，助力吉尔吉斯斯坦在国际美元债市场成功亮相并获得超额认购。此前，天风国际已与吉尔吉斯斯坦国家财政部签署合作备忘录，成为首家与该部建立合作关系的驻港中资券商。

　吉尔吉斯斯坦财政部副部长兼财政部中央国库主任Amanbaev Umutzhan Mominovich对全球协调人在此次债券发行中的努力表示感谢。他强调：“这是我们首次进入国际债务资本市场，意义重大。我们将保持影响力，成为常驻发行人，以进一步完善吉尔吉斯斯坦的债务结构，满足国家经济需求。本次债券发行以具有竞争力的利率成功筹资，不仅支持了国家重点项目，优化了债务结构，而且超额认购也反映出国际市场对吉尔吉斯斯坦经济前景和主权信用的高度认可。”

　天风国际一带一路事业部新兴业务负责人Alex Shupletsov表示，未来天风国际将继续发挥战略桥梁作用，深化与‘一带一路’沿线国家和地区的资本互联互通，通过提供多元化金融服务，促进融资便利化，推动香港作为国际资本市场的可持续发展。

　除在伦敦证券交易所上市外，吉尔吉斯斯坦的主权债券还在港交所上市，成为中亚地区首只在港交所上市的主权债券。这一里程碑式的交易对吉尔吉斯斯坦意义重大，不仅实现了融资渠道的多元化，优化了债务结构，还建立了债券曲线，为未来融资奠定了坚实基础。Alex Shupletsov表示。

　天风国际行政总裁邹传指出：“天风国际将以此次债券发行为契机，继续立足香港国际金融中心，助力共建国家对接全球资本市场，以市场化方式支持基础设施与绿色可持续发展。这既体现了国际投资者对‘一带一路’倡议下区域经济韧性的长期信心，也展示了天风国际在服务高水平对外开放中的使命担当。”

　业内人士指出，在第二届中国—中亚峰会即将召开之际，吉尔吉斯斯坦此次债券发行是中资金融机构服务区域经贸协作的实际行动，也是我国以金融为媒介对区域经济合作发展的有力支持。通过深化多边金融协作、促进资源共享，吉尔吉斯斯坦正加速融入全球金融体系，推动可持续发展与共同繁荣愿景的实现。

（文章来源：新华财经）