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天彩控股计划发行不超过7000万港元的可换股债券,初步换股价溢价41.82%。所得款项将用于影像产品业务和即时配送系统服务的日常运营,及偿还部分银行贷款和控股股东贷款,旨在优化公司资本结构。



天彩控股宣布与配售代理签署配售协议,计划发行不超过7000万港元的可换股债券。此次债券的初步换股价定为每股1.56港元,相较于5月23日的收盘价,溢价幅度高达41.82%。若全部行使转换权,公司将新增最多4487.18万股换股股份,占当前已发行股份总数的约4.45%。预计此次发行所筹集的净资金最高可达6770万港元,这笔资金将主要用于影像产品业务和即时配送系统服务的日常运营,以及部分银行贷款和控股股东贷款的偿还。

此举旨在优化公司资本结构,并为未来发展提供充足的资金支持。通过发行可换股债券,天彩控股不仅能够有效拓宽融资渠道,还能在一定程度上提升股东的潜在收益。

(文章来源:证券时报网)