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9月10日，龙光集团发布境外债整体重组方案重大进展公告，与债权人小组达成修订协议，引入资产信托抵债模式，扩大债转股选项，旗下21笔境内公司债券及资产支持证券重组方案获通过。


　　9月10日，龙光集团(3380.HK) 发布境外债整体重组方案重大进展公告，这一消息在房地产市场引发广泛关注。

　　公告显示，公司已与债权人小组就境外债重组达成修订协议，对整体CSA（整体债权人支持协议）作出对公司境外债权人及其它持有者整体有益的若干修订。该修订协议于2025年9月9日签署并生效，为债务重组带来新契机。此次条款修订亮点颇多，将短期票据、长期票据对应的底层项目及资产设立资产信托用于抵债，把剩余债务纳入转股选项，还扩大了转股选项规模。原方案中的现金选项条款及6港元/股的加权平均转股价则保持不变。

　　值得一提的是，龙光在条款修订中引入资产信托抵债模式，成为地产同业境外债重组方案中唯一提供此选项的内房企。该资产信托选项由两大部分组成：其一，境外项目资产信托选项：龙光将境外项目相关权益作为抵债资源，设立境外项目资产信托。其二、外商投资项目资产信托选项：公司还将以若干个外商投资项目相关权益作为抵债资源，分别设立若干个外商投资项目资产信托。

　　龙光集团还提出扩大债转股选项，这是此次重组的重要举措。根据公告，经修订条款将提升强制可转债选项的规模，以满足更多境外债权人的转股需求。转股选项的转换对价为：每100美元面值的债权，可转换为100美元的强制可转换债；期限为2年，加权平均实际转股价为6港元/股。

　　龙光集团在公告中表示，促请尚未加入整体CSA的境外债权人尽快加入经修订整体CSA，以此可享有整体CSA规定的早鸟同意费。早鸟同意费保持不变，即同意债权人所持境外债务本金总额的 0.125%。截至目前，龙光集团旗下共计21笔境内公司债券及资产支持证券重组方案，成功获得投资人投票通过，全部债券表决悉数提前通关。正在推进债券持有人对重组选项的选择与分配。

（文章来源：澎湃新闻）