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5月8日晚间，中国船舶、中国重工同时公告，上交所已受理中国船舶发行股份购买资产的申请，标志着南北船合并更进一步。两家公司合并后有望打造全球造船龙头，进一步整合双方优势资源，发挥协同效应。

5月8日晚间，中国船舶、中国重工同时公告，上交所已受理中国船舶发行股份购买资产的申请，这标志着备受市场瞩目的“南北船”合并更进一步。

根据此前公告，中国船舶筹划以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，换股比例为1:0.1335（调整后为1:0.1339），换股价格分别为中国船舶37.84元/股、中国重工5.05元/股（除息后5.032元）。合并完成后，中国重工将终止上市，其全部资产及负债将由中国船舶承继。

截至5月8日，中国船舶总市值为1347.99亿元，中国重工总市值为989.61亿元，两家公司总市值超过2300亿元，合并后有望打造全球造船龙头。

本次交易尚需经过上交所审核、中国证监会注册及相关法律法规要求的必要批准、核准、备案或许可后方可正式实施，存在不确定性。

两家公司合并的直接原因是减少同业竞争。2019年中船工业集团和中船重工集团联合重组后，中国船舶、中国重工在船舶制造、维修领域业务重合度较高。通过本次交易，两家公司下属的船舶制造、维修业务将统一整合并入中国船舶，有利于规范同业竞争，维护上市公司及中小股东长期利益。

两家公司都是全球造船业巨头，合并后将进一步整合双方优势资源，发挥协同效应，助力存续公司抓住船舶工业转型升级机遇，打造世界一流船舶制造企业。

此外，两家公司还表示，作为我国舰船装备的重要研制单位，合并将深化研制体系整合，加强国防科技建设任务保障能力。

2024年，中国船舶实现营业收入785.84亿元，同比增长5.01%；归母净利润为36.14亿元，同比增长22.21%。中国重工同样表现出色，实现营业收入554.36亿元，同比增长18.7%；归母净利润为13.11亿元，扭亏为盈。

（文章来源：券商中国）

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