日前，交银施罗德基金接连发布三则基金经理变更公告，交银先进制造（519704）、交银启明（009402）、交银均衡成长一年持有（010936）三个产品基金经理刘鹏因“工作安排”离任，基金经理变动引发市场关注。至此，刘鹏在交银施罗德基金已无在管产品。

　　资料显示，刘鹏为北京理工大学经济学学士、中国人民大学金融学硕士，2014年6月加入交银施罗德基金，从分析师干起，担任制造组行业分析师，覆盖电力设备、新能源、机械、军工等基金投资热门领域。2018年5月担任基金经理，开启基金经理生涯，是交银施罗德培养的知名基金经理。

　　截至2025年6月末，刘鹏管理的三只基金，管理规模合计91.25亿元，在交银施罗德主动权益基金管理规模上仅次于何帅的97.21亿元，位列公司第二位。排在第三的是杨金金，管理规模89.63亿元。基金经理的业绩表现和规模变动是投资者关注的重点。

　　近来知名基金经理离职频发，基金经理清仓式离任基金产品，往往被认为是离职公司的前奏。刘鹏的卸任是否意味着将要离职？对此，《经济参考报》记者联系了交银施罗德相关人士，但未得到明确回复。基金经理的离职对基金公司和投资者都有重要影响。

　　记者注意到，上半年刘鹏管理的基金出现了机构资金大举撤离的情况。从管理规模最大的交银先进制造来看，2024年年报显示，这只产品机构投资者持有3.79亿份，占比26.95%，但到了2025年半年报，机构投资者仅持有9866.78万份，减少了2.8亿份，持有比例也相应下降到了9.47%。

　　此外，在交银启明这只产品中，2024年年报显示，机构投资者持有1.23亿份，占比9.08%，但到了2025年半年报，机构投资者仅持有5062.47万份，减少了7188.26万份，持有比例也相应腰斩到了4.33%。机构资金的动向反映了市场对基金的信心变化。

　　在投资风格上，刘鹏以“均衡偏成长”为核心，擅长通过深度研究挖掘中长期价值，不押赛道，这种风格的优势在于风险控制相对稳健，但短板也较为明显。Wind数据显示，刘鹏管理规模从2021年第四季度的267.38亿元巅峰下滑至2025年第二季度的91.25亿元，缩水幅度高达65.87%。投资风格对基金业绩有重要影响。

　　在刘鹏正式离任前，交易施罗德基金已为其做了过渡性安排。2025年9月11日，交银施罗德均衡成长一年持有混合基金增聘徐嘉辰为共同基金经理；随后在9月15日，交银先进制造混合和交银启明混合分别增聘郭若和周珊珊。

　　不过，郭若管理交银启信混合基金的规模仅1.81亿元，周珊珊管理其他产品规模为1.43亿元，徐嘉辰管理交银医疗健康混合基金规模为0.51亿元，均不足2亿元，三人合计管理规模为3.75亿元，不足刘鹏管理规模的5%。

　　交银施罗德基金是中国第一批银行背景基金公司之一，成立于2005年8月4日，由交通银行、施罗德投资管理有限公司以及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等共同发起设立。目前，公司旗下基金139只，管理规模从2022年中顶峰的5960.85亿元下滑至5017.54亿元，位列行业25位。2022年至2025年上半年，公司净利润持续下滑，分别为15.8亿元、12亿元、8.79亿元和4.09亿元。

（文章来源：经济参考报）