从“3”字头降至“2”字头，并在“2”字头利率基础上不断下探，这是过去几年来，银行消费贷角逐的真实写照。随着房贷这一零售“发动机”的减速，在资产荒与利率下行的双重围困中，消费贷一度被视作银行填补利润缺口的“缓冲器”。在刚刚过去的2024年，40家A股上市银行消费贷余额增超9500亿元，部分银行增速较上年末涨超九成。

然而，这场以价换量的狂欢并未能持续。为防止价格战背后的套利乱象、不良飙升等风险，3月末多家银行明确消费贷利率将上调至不低于3%。当低息狂欢的潮水逐渐退却，银行消费贷的角逐也从规模竞赛逐步走向场景深耕，额度提高、期限延长纷纷落地，场景化突围将取代低息营销成为“新引擎”。

一年增超9500亿元

过去几年，银行消费贷利率“内卷”已成常态。在刚刚过去的2024年，消费贷“价格战”势头不减，通过限时优惠、发放优惠券、免息券等方式，银行消费贷利率降至“2”字头。2.98%、2.8%、2.58%……银行消费贷利率一降再降，期间，不乏有银行将利率卷至“1”字头，面向优质白名单客户推出最长30天按1.88%利率计息的活动。低息之下，银行消费贷规模激增。根据披露了相关消费贷数据的A股上市银行情况来看，40家银行（中国银行、齐鲁银行尚未披露消费贷余额数据）截至2024年消费贷余额合计约6.06万亿元，较上年末多增9578.52亿元。

邮储银行个人其他消费贷款金额达6138.53亿元，建设银行个人消费贷款突破5000亿元，达5278.95亿元，农业银行、工商银行、平安银行消费贷余额均超4000亿元，交通银行、招商银行、中信银行、宁波银行、江苏银行消费贷规模在3000亿元水平。通过线上消费贷产品升级、线下消费场景扩容，多数银行消费贷规模激增。

利率整体重回“3”字头

在2023年之前，消费贷并未如此受到银行重视，彼时房贷才是多数银行零售增长的“发动机”，不过，随着市场环境的变化，作为优质资产的房贷面临需求减退、提前还款的冲击，在资产荒与利率下行的挑战之下，门槛低、获客流程短、容易起量的消费贷一度成为银行填补利润缺口的“缓冲器”。

人民银行数据显示，2022年末，住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额17.25万亿元，全年增加6755亿元，同比少增7646亿元。而在2023年、2024年，住户消费性贷款全年增加均超万亿元。

今年1—3月“开门红”期间，多数银行消费贷利率已卷至最低2.58%，个别农商行甚至低至2.4%。不过，消费贷的低息狂欢并未能持续，在今年3月末多家银行透露，接到总行通知，自4月起消费贷利率上调至不低于3%。此后，多家银行消费贷营销宣传整体已从低至“2”字头重回“3”字头。

消费贷利率重返“3”字头的背后是隐现的风险暗礁。一位股份制银行个贷部门人士此前透露，从实际市场情况来看，部分银行消费贷款利率已低于3%，较低的利率水平，极有可能导致银行处于赔本经营状态，给银行的稳健运营带来潜在风险。

提额度、延期限落地

当“价格战”暂告一段落，银行如何维持、提高市场竞争力成为下一阶段发展的必答题。2024年我国最终消费支出对经济增长贡献率不足50%，拉动GDP增长2.2个百分点。在居民收入增速放缓、消费信心偏弱的情况下，稳定的消费增长仍需政策的推动。

今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率。金融监管总局印发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，明确对于信用良好、有大额消费需求的客户，个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元。

在政策号召和银行自身展业需求的双重因素下，消费贷竞逐战开启下半程。消费贷提额度、延期限得到多家银行积极响应，北京商报记者调查发现，此前已有多家全国性银行率先上调消费贷产品额度上限、延长贷款期限，其中，部分产品互联网贷款额度从20万元调升至30万元，最长贷款期限放宽至七年。

场景深耕突围

随着低息狂欢的潮水逐渐退却，“卷利率”不再是唯一的解题方法，银行消费贷的角逐也将从规模竞赛逐步走向场景深耕。北京商报记者注意到，此前已有银行立足场景消费加码信贷投放，中国银行消费贷的使用主要集中在家电、家装、汽车等耐用品消费领域，农业银行则聚焦汽车、家电、家装等以旧换新及养老、教育、旅游等热点领域，中信银行深耕安居、汽车等消费金融场景。

对于后续消费贷业务发展规划，青岛农商行相关负责人表示，该行会将消费贷款嵌入消费金融场景，形成多个批量获客的消费金融场景，同时充分挖掘存量及县域客群的消费贷款需求，后续还将积极响应国家消费刺激政策。

“未来，消费贷竞争将逐步从价格战转向消费场景等综合服务的比拼”，素喜智研高级研究员苏筱芮认为，银行应着重打造自营获客能力、优质场景挖掘能力以及先进科技能力，围绕重点客群不断迭代与打磨好精品消费贷产品与服务。

（文章来源：北京商报）