AI导读：

4月2日，债市显著回暖，国债期货全线收涨，银行间现券收益率回落。公开市场单日净回笼2255亿元，但资金利率月初延续下行。机构对后续债市走势进行分析预测，指出特别国债供给计划落地或为央行恢复购债提供条件。

　　新华财经北京4月2日电（王菁）债市周三（4月2日）显著回暖，国债期货全线收涨，银行间现券收益率回落1-2BPs；公开市场单日净回笼2255亿元，资金利率月初延续下行，近期央行MLF恢复净投放，采取多重价位招标OMO，同时公布投标规模和中标规模，超额续作买断式逆回购，但并未恢复国债买卖。此举对债市有何影响，值得关注。

　　机构认为，近期资金偏紧，债市波动较大，后续特别国债供给计划落地或为央行恢复购债提供条件，但操作节奏或仍取决于央行对流动性和债市利率的判断。这一动态变化对债市投资者来说至关重要。

　　【行情跟踪】

　　国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.86%，10年期主力合约涨0.26%，5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.04%。银行间现券收益率午后降幅扩大，显示债市回暖趋势明显。

　　中证转债指数收盘上涨0.20%，报429.82点，成交金额578.98亿元。其中，多只转债涨幅居前，市场活跃度提升。

　　【海外债市】

　　北美、亚洲及欧元区市场方面，美债、日债及多国国债收益率普遍下跌，显示全球债市整体呈现回暖态势。

　　【一级市场】

　　财政部3期国债中标收益率均低于中债估值，农发行3期金融债中标收益率多数低于中债估值，一级市场需求旺盛。

　　【资金面】

　　公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了2299亿元7天期逆回购操作，但单日净回笼2255亿元。资金面方面，Shibor短端品种集体下行，显示市场流动性充裕。

　　【机构观点】

　　兴业证券、广发基金、中信固收等机构纷纷发表观点，对债市后市走势进行分析预测。其中，兴业证券指出可转债市场将进入调整下半场，注重节奏与结构；广发基金认为MLF中标利率降低有助债市稳定；中信固收则分析了利率波动加大的原因及后续走势。

（文章来源：新华财经）