刘格菘代表作基金股票仓位创历史新高,重仓股调整引关注
AI导读:
广发基金副总经理刘格菘管理的广发小盘成长混合基金2024年四季报披露,该基金股票仓位升至历史第三高,晶澳科技、江淮汽车重返持仓前十,重仓股持股集中度再次提升,基金经理对政策和行业前景表示有信心。
1月20日晚间,广发基金副总经理刘格菘管理的广发小盘成长混合基金发布了其2024年四季报,详细披露了该基金的持仓情况以及基金经理的最新观点。作为刘格菘管理时间最长的代表作基金,广发小盘成长混合基金在2024年四季度末的股票仓位进一步提升至94.19%,创下了该基金自2005年成立以来历史第三高的仓位水平。
据报告显示,截至2024年四季度末,广发小盘成长混合基金的资产净值为58.35亿元,较三季度末时缩水了8.31亿元。同时,该基金在2024年四季度的A类基金份额净值增长率为-3.34%,C类基金份额净值增长率为-3.44%,而同期业绩比较基准收益率为3.50%。此外,该基金在四季度单季度被净赎回4.62亿份,达到了近三年的赎回峰值。
在持仓方面,广发小盘成长混合基金的前十大重仓股占基金净值比为67.84%,持股集中度较三季度末时再次提升。具体来看,前十大重仓股依次为赛力斯、圣邦股份、德业股份、亿纬锂能、晶澳科技、锦浪科技、福莱特、华秦科技、振华科技、江淮汽车。其中,晶澳科技和江淮汽车重返前十大重仓股名单,而西部超导和鸿远电子则退出了此次前十大持仓。此外,刘格菘还小幅增持了振华科技,同时减仓了赛力斯和圣邦股份。
在四季报中,刘格菘表示,本报告期内,该基金依然围绕光伏及产业链、锂电池、新能源车、电子等全球比较优势行业进行配置。他指出,随着总量政策和行业供需规范性政策逐步落地,行业有望进一步向好,同时更多的经济促进政策有望继续推出。他对政策的力度和中国优势企业的成长韧性均表示有信心。
在投资风格方面,刘格菘将继续坚持从产业出发,寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资。他认为,在经济结构转型过程中,科技制造等成长行业有望涌现出一批拥有卓越研发能力、显著产品力优势的中国公司。他坚信这些公司将在中国经济的发展过程中充分受益,茁壮成长,并期待中国具备全球比较优势的制造业能够摆脱困境,重新开启新的周期。
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