近日，随着上市银行2024年年报陆续发布，作为消费金融主力军的信用卡业绩分化加剧。从业绩表现看，2024年银行信用卡存量规模大幅缩减，交易规模也全面下降，不少银行出现两位数跌幅。同时，银行信用卡透支余额增长分化，部分银行逆势上升。

商业银行在加快业务战略调整，推进风控升级、不良资产“甩包袱”的同时，不断强化组织架构重整，实现管理模式的变革。业内人士指出，当前经济下行，市场需求饱和，信用卡业务放缓。2025年以来，伴随中国经济向好，消费市场回暖，银行信用卡业务将迎来机遇与挑战并存的新阶段。

贷款余额涨跌分化

上市银行年报显示，2024年银行信用卡数量及交易额普遍下降。招商银行、平安银行信用卡流通户数同比下降。资深信用卡专家董峥表示，银行大范围清理信用卡“睡眠卡”，叠加市场需求饱和，新增发卡量缩减，导致银行信用卡存量规模明显下降。

去年以来，商业银行接连发布账户清理公告，清理长期未交易且未销户的账户。中国人民银行数据显示，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡同比下降5.14%。

招联首席研究员董希淼认为，信用卡业务已从“跑马圈地”进入存量竞争阶段，增速放缓是自然现象。

信用卡业务放缓，但放缓是为了更好地防范风险，也是银行的主动选择。同时，银行信用卡交易规模也下滑。招商银行、中信银行、平安银行信用卡交易额同比下降。

值得关注的是，在信用卡交易规模普遍下降的背景下，透支余额涨跌不一。招商银行信用卡透支余额同比增幅1.28%，平安银行同比降幅15.4%。董峥强调，交易规模缩减的情况下透支余额上升，银行信用风险可能加大。

惠誉博华副总监王欢指出，2022年下半年以来，银行信用卡贷款规模增长乏力，市场整体增速维持在零左右，叠加宏观经济下行，居民收入增速放缓，高风险借款人数量增长、偿债能力恶化，信用卡逾期半年未偿信贷总额占比上升，2024年末达1.42%，为近7年最高。

中国人民银行数据显示，截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额1239.64亿元，占信用卡应偿信贷余额1.43%。

策略调整风控升级

加快业务发展策略调整、加强风险管控，成为银行信用卡业务重点。招商银行在年报中指出，将坚持价值获客导向，审慎安排风险策略，推动信用卡业务稳健发展。

中国银行也表示，秉承稳健的风险管理偏好，加强风险监控与预警，创新形成信用卡全域风险管理地图。

平安银行明确，升级风险管控策略，强化全流程风险把控。同时，银行纷纷加强信用卡存量业务风险处置力度。银登中心数据显示，2024年个人不良贷款批量转让业务涉及金额达1583.5亿元。

兴业研究指出，出表不良资产可优化银行资产结构、释放资本占用。随着信用卡不良转让业务规模扩大，未来银行短逾期天数信用卡不良贷款转让将增多。

此外，银行通过资产证券化方式处置不良资产的力度也在增强。王欢表示，自2016年以来，银行通过证券化方式处置的信用卡不良贷款规模逐年攀升，2024年同比增长5.9%至2013.2亿元。

王欢指出，信用卡不良率仍面临上行压力，预计今年商业银行通过多种方式处置的信用卡不良贷款规模将增长。

兴业研究还指出，银行在开展信用卡业务经营调整的同时，信用卡业务回归分行是不少银行近年来经营转型的共性特征。广发银行信用卡牡丹江分中心终止营业后，属地信用卡业务将由牡丹江分行主导。

记者查询发现，从2025年1月至今，已有3家股份银行12个信用卡分中心获批终止营业，信用卡业务回归分行的经营模式转型步伐加快。

董峥认为，信用卡分中心裁撤是业务回归分行实现属地化管理的模式转变。一方面，传统发卡模式难以为继，需转变运营模式；另一方面，通过分行网点能更全面地了解客户需求，为客户提供更具针对性的服务。

某银行信用卡业务人士指出，当前调整是战术性收缩，本质是资源投入区域结构和方式优化，推动银行整体零售转型。

银行信用卡业务也越来越注重存量客群的精细化运营。随着各项“提振消费”政策落地，信用卡业务进入新阶段。

苏商银行研究员杜娟表示，消费金融是提振消费的重要助力，信用卡业务是银行开展消费金融的重要抓手。政策支持会加强。国家金融监督管理总局通知提出，探索开展线上开立和激活信用卡业务，利好信用卡业务。

杜娟认为，消费市场增长将带动信用卡支付结算、透支信贷等业务增长。同时，新型消费机遇也将为信用卡业务提供发展空间。

（文章来源：中国经营网）