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中国领先现制饮品企业蜜雪集团发布公告，将于2月21日-2月26日招股，预期3月3日上市。公司拥有超过45000家门店，是全球最大的现制饮品企业。募资将用于提升供应链、品牌推广、数字化智能化等方面。

　　中国领先现制饮品企业蜜雪集团发布公告，于2月21日-2月26日招股，公司拟全球发售约1705.99万股股份，预期将于3月3日上市。这一消息引发了市场的广泛关注。

　　蜜雪集团：中国领先现制饮品企业

　　发售细节方面，蜜雪集团拟全球发售1705.99万H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另设有超额配股权15%。每股发行价定为202.5港元，每手100股，一手入场费高达20454.22港元。发售日期为2月21日至2月26日，上市日期则定于3月3日。IPO保荐人包括美林、高盛、瑞银等知名机构。

　　行业概况

　　现制饮品市场持续繁荣，蜜雪集团作为行业佼佼者备受瞩目。全球现制饮品市场规模巨大，预计未来将持续增长。以终端零售额计，该市场规模已从2018年的5989亿美元增长至2023年的7791亿美元，复合年增长率为5.4%。预计至2028年，复合年增长率将进一步提升至7.2%，市场规模将达到11039亿美元。蜜雪集团以超过45000家门店成为全球最大的现制饮品企业，市场份额显著。

　　财务信息亮点

　　财务数据显示，蜜雪集团业绩稳健。其主打品牌“蜜雪冰城”所得收入及毛利占比极高。2021年至2023年，集团实现营收分别为103.51亿元、135.76亿元和203.02亿元，净利润分别达到19.12亿元、20.13亿元和31.87亿元，毛利率保持在30%左右。

　　基石投资者助力

　　基石投资者阵容强大，包括M&G Investments (英卓投资管理)、HongShan Growth、Persistence Growth Limited、HHLR Fund, L.P及Long-Z Fund I, LP等。这些投资者已同意按发售价认购总金额2亿美元(约15.58亿港元)的发售股份，为蜜雪集团的上市之路提供有力支持。

　　募资用途明确

　　募资用途方面，公司将把所得款项的约66%用于提升供应链广度和深度；约12%用于品牌和IP的建设和推广；约12%用于加强数字化和智能化能力；及约10%用于营运资金和其他一般企业用途。这一明确的募资计划将有助于蜜雪集团在未来的发展中取得更大成就。

（文章来源：哈富证券）