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9月23日，新城发展公告拟发行美元债计价的优先担保票据，期限2年，用于偿还债务及企业用途。这是今年第二笔美元债融资，新城系两笔合计6亿美元境外债务到期，公司正积极应对。


　　9月23日，新城发展（01030）发布公告称，公司全资子公司新城环球有限公司拟发行美元债计价的优先担保票据，并将向机构投资者开展推介会。此次债券发行是公司融资策略的重要一环，旨在优化债务结构。

　　澎湃新闻获悉，本次发行债券期限为2年，初始利率指导价13.125%区间。发行所得款项净额将用于偿还现有债务及用于一般企业用途，有助于缓解公司资金压力。

　　该债券将由新城发展和其控股的A股上市公司新城控股（601155.SH）提供担保。海通国际、国泰君安国际、中信证券、花旗集团为联席全球协调人，确保了债券发行的顺利进行。

　　这是今年推进的第二笔美元债融资。今年6月12日，新城发展公告称，发行3亿美元无抵押优先票据，票面利率11.88%，较12.95%的最终指导价下调107BP，期限为3年，发售价将为票据本金额的98.166%，显示了公司在融资市场上的灵活性和竞争力。

　　今年新城系两笔合计6亿美元境外债务到期，公司正积极应对，确保债务按时偿还。

　　6月25日，新城发展公告称，对今年7月到期的3亿美元境外债券进行全额要约收购，最终申请回购的份额为1.58864亿美元，体现了公司良好的财务状况和偿债能力。

　　6月27日，新城控股发布公告，公司提前赎回了于今年10月到期的5000万美元的境外债券。本期债券剩余本金2.5亿美元，将于10月15日到期还本付息，公司资金安排井然有序。

（文章来源：澎湃新闻）