科创债发行创新涌现 银行间市场成新宠
AI导读:
政策支持下科创债发行创新不断,中信建投等券商在银行间市场成功发行科创债。平安证券完成首单科创债续发行,民营创投机构也加入发行行列,风险分担工具为市场增信机制优化指明方向。
政策支持下,科创债发行主体及发行方式创新持续涌现。近日,中信建投(601066.SH)在银行间债券市场成功簿记首单券商科创债,债券简称“25中信建投金融债01”发行规模5亿元,期限5年,票面利率1.76%。6月,中国人民银行同意中信建投在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币科技创新债券。除中信建投外,中信证券(600030.SH)、国泰海通(601211.SH,此处原文可能有误,应为‘国泰君安’等类似名称,但按原文处理)、中金公司(601995.SH)以及华泰证券(601688.SH)也于近期拿到人民银行下发的银行间市场发行科创债批文。Wind统计,自5月7日债券“科创板”新政出炉以来,上交所已有20家券商累计发行科创债210亿元;深交所12家券商累计发行科创债99.7亿元。相比之下,22家银行在银行间市场已累计发行规模达2190亿元。第一创业投行债券业务相关负责人表示,券商在银行间市场发行科创债有效拓宽了券商发行主体的直接融资渠道。券商科创债在银行间市场“开疆拓土”同时,近期,科创债续发行方面也已有首单出现。6月20日,平安证券在上交所成功开展科创债续发行,续发行规模10亿元。这也是上交所发布《关于试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务有关事项的通知》后,首单科创债续发行项目。平安证券相关负责人指出,债券续发行可以强化债券一二级市场联动,有利于提升收益率曲线内生稳定性及市场流动性。第一创业投行债券业务负责人表示,券商使用科技创新公司债券募集资金直投培育科创项目,可提前布局优质标的。债市“科技板”的推出,除极大拓宽了银行、券商等金融机构服务科技型企业全生命周期的融资能力,还在于创设多元化的科技创新债券风险分担工具。近期,首批民营创投机构近期在银行间市场完成科创债发行首秀尤为值得关注。6月18日,毅达资本、金雨茂物、君联资本、中科创星和东方富海5家民营股权投资机构获分担工具增信和投资支持,并完成发行,规模合计13.5亿元。交易商协会表示,分担工具采用信用风险缓释凭证、担保增信等多样化增信措施。联合资信总裁万伟提到,支持投资经验丰富的头部私募股权投资机构、创业投资机构等发行长期限科技创新债券。中诚信国际研究院资深研究员卢菱歌还表示,一系列举措为市场增信机制优化指明方向。
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