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6月4日，天风国际携手多家金融机构，成功助力吉尔吉斯斯坦完成5年期7亿美元国际债券发行，票面利率7.75%。资金将用于水电能源及基础设施投资，是天风国际在中亚主权债券承销的里程碑。

6月4日，天风国际证券集团有限公司（简称“天风国际”）携手中信银行国际、花旗环球金融及奥本海默子公司，成功助力吉尔吉斯斯坦完成5年期7亿美元国际债券发行。原定发行约5亿美元，簿记峰值超21亿美元（含承销商订单），吸引超130个投资人，票面利率达7.75%。

债券发行方为吉尔吉斯斯坦（标普B+、惠誉B、穆迪B3），资金将用于国家财政预算，重点投资水电能源及基础设施。作为“一带一路”倡议的早期支持国，吉尔吉斯斯坦与中国的经贸合作日益紧密。天风国际此前与吉尔吉斯斯坦财政部签约，成为首家与其建立合作关系的驻港中资券商。

本次发行标志着中亚国家主权发行人首次亮相国际美元债市场，是天风国际在中亚主权债券承销的里程碑。凭借国际投资者资源与本土化服务，天风国际助力吉尔吉斯斯坦实现国际美元债市场超额认购。

（文章来源：证券时报网）