AI导读：

4月28日，债市延续暖势，国债期货主力合约多数上涨，银行间现券收益率震荡回落。机构认为，随着基本面走弱和货币渐趋宽松，收益率后续尚存在向下突破可能。投资策略上，中长端久期债券仍有机会，长债表现更佳。

新华财经北京4月28日电 债市周一（4月28日）继续回暖，国债期货主力合约普遍上涨，银行间现券收益率微降1BP左右；公开市场单日净投放1030亿元，月末流动性无忧，资金利率延续下行趋势。

机构分析指出，随着宏观经济数据疲软，货币政策逐步宽松，债券收益率有望进一步下行。投资策略上，中长端久期债券仍有机会，长债表现更佳，长端收益率有望创历史新低。

【行情追踪】

国债期货收盘多数上扬，30年期主力合约上涨0.30%报120.180，10年期主力合约微涨0.03%报108.840，5年期主力合约微跌0.06%报105.915，2年期主力合约微涨0.01%报102.320。

银行间主要利率债收益率普遍小幅下滑，10年期国开债“25国开05”收益率下行0.5BP至1.709%，10年期国债“25附息国债04”收益率下行0.85BP至1.649%。

中证转债指数收盘下跌0.54%，报419.91点，成交额482.30亿元。其中，普利转债、飞凯转债等跌幅居前，华医转债、博瑞转债等涨幅居前。

【海外债市】

北美债市方面，4月25日美债收益率全线下跌，各期限美债收益率跌幅均在5BPs以上。亚洲债市方面，日债收益率普遍回落，欧洲债市方面，主要国家10年期国债收益率均有所上涨。

【一级市场】

天津市6期地方债中标结果揭晓，投标倍数均超过19倍。各期限中标利率较低，全场投标倍数较高。

【资金面】

公开市场方面，央行4月28日开展2790亿元7天期逆回购操作，单日净投放1030亿元。资金面方面，Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行0.3BP。

【消息面】

央行副行长邹澜表示，将根据国内外经济形势和金融市场运行情况，适时降准降息，保持流动性充裕。国家发改委表示，将加快实施稳就业稳经济举措，对实现经济社会发展目标任务充满信心。

【机构观点】

中信证券认为，隔夜资金利率有序下行，预计适时降准降息时点临近，收益率曲线先牛陡后牛平的概率较大。华泰固收指出，基本面有利债市，建议左侧布局，信用债相对性价比略好。国盛固收称，债市或在震荡中向下突破，建议保持中性以上久期。

（文章来源：新华财经）