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债市周三表现偏弱，国债期货主力普遍收跌，公开市场单日净投放35亿元。机构认为二季度降准降息时机成熟。海外债市涨跌互现，一级市场金融债需求旺盛，资金面充裕。多家机构对债市走势持谨慎态度。

新华财经北京4月23日电（王菁）债市周三（4月23日）表现偏弱，早间期限券同步震荡回调，午后银行间现券收益率升幅有所收窄，国债期货主力普遍收跌；公开市场单日净投放35亿元，短端资金利率转为下行。债券市场表现成为市场关注焦点。

机构认为，综合外部经贸环境变化、国内房地产市场和物价走势，二季度“择机降准降息”时机已经成熟，不排除提前到4月的可能，这一预期对债市走势产生重要影响。

【行情跟踪】国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.40%，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.04%。债市整体承压。

银行间主要利率债收益率小幅回升，10年期国开债“25国开05”收益率上行1.25BP至1.715%，10年期国债“25附息国债04”收益率上行1BP至1.658%，30年期国债“24特别国债06”收益率上行1BP至1.885%。

中证转债指数收盘上涨0.37%，报422.78点，成交金额594.61亿元。转债市场表现分化。

【海外债市】北美、亚洲及欧元区债市收益率涨跌互现，美债收益率整体呈现分化态势，对国内市场产生一定影响。

【一级市场】农发行3期金融债中标收益率多数低于中债估值，显示市场对金融债的需求较为旺盛。

【资金面】公开市场方面，央行公告称，4月23日以固定利率、数量招标方式开展了1080亿元7天期逆回购操作，单日净投放35亿元。资金面方面，Shibor短端品种集体下行，显示市场流动性充裕。

【机构观点】多家机构对债市走势持谨慎态度，认为需关注经济数据、汇率压力等因素对政策操作的影响。同时，也有机构认为货币政策将长期维持支持性立场，对债市构成一定支撑。

（文章来源：新华财经）