AI导读:

DeepSeek引领AI投资变革,基金公司固收部门积极探索AI辅助投资,提升数据跟踪与整理效率,优化信用风险评估,助力多市场数据分析与交易,未来想象空间巨大。

中国基金报记者曹雯璟

AI史上的里程碑时刻——“Deepseek时刻”正引领一场深远变革。短短一月,AI产业链各环节被迅速撬动,基金公司固收部门亦积极探索AI辅助投资。

业内人士指出,DeepSeek等AI技术已逐步应用于日常投资研究,助力投研人员实时追踪多市场、多品种数据,高效把握债市全局。

AI投资辅助实践

多家基金公司已接入DeepSeek大模型。在债券投资中,AI作为辅助工具,提升数据跟踪与整理效率,优化信用风险评估,助力多市场数据分析与交易。

德邦基金自2024年起研发海纳百川金融大模型平台,2025年1月正式接入DeepSeek。在债券投资领域,AI虽将AI发展推向新高,但基于公募管理要求,AI主要承担辅助角色,提高数据处理效率,辅助实时数据追踪分析,实现多市场联动交易,把握跨市场机会。

沪上固收投资团队负责人表示,AI技术已逐步应用于日常投资研究,大幅提升信息搜索与整理效率,如快速提供价格走势图表及成因分析。

兴业基金已完成DeepSeek模型私有化部署,推出“兴小二”债券AI交易机器人,依托NLP和AI技术提升交易员询价效率,降低合规风险。智能投研平台自动分析研报,为固定收益内评提供数据支撑。

固定收益部负责人指出,AI可自动概括海量资讯数据要点,便于从业者过滤低信息量文本,把握关键信息,提高工作效率。

挑战与机遇并存

德邦基金指出,DeepSeek在债券投资应用面临难点,如场外市场有效性偏弱、非公开信息处理、复杂数据处理及准确率提升等,短期内AI更多辅助提升投研效率。

沪上固收投资团队负责人表示,AI信息污染及授权数据有限等问题需解决,否则影响推广。确保AI模型输入数据准确性和完整性是关键挑战。

兴业基金认为,AI将快速处理海量数据,提高信息捕捉效率,并在风险管理方面通过实时分析和复杂模型识别潜在风险。

随着DeepSeek等国产大模型迭代,AI在投资端应用场景将不断丰富,基金公司推进AI模型本地化部署,探索基于投研框架及基金经理风格的模型训练,未来想象空间巨大。

(文章来源:中国基金报)