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中国太保9月11日公告，拟发行155.56亿港元可转债，用于支持保险主业及三大战略实施。可转债初始转换价39.04港元，转股溢价约21%。



　　新华财经上海9月11日电（记者王淑娟）11日早间，中国太保（601601）发布公告称，9月10日（交易时段后），中国太保与经办人签署认购协议，拟发行总额为155.56亿港元于2030年到期的零息可转换债券。该笔可转债的初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整）。受此消息影响，早盘中国太保港股股票高开。保险资本补充新途径引发关注。

　　中国太保表示，将发行债券所得款项用于支持保险主业，支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施，以及补充营运资金等一般企业用途。企业发债成为行业常态。

　　可转换债券是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股股票的特殊企业债券。在“偿二代”二期监管框架下，保险公司需满足更高的资本充足率要求，而发债可快速补充资本。债券发行助力企业稳健发展。

　　值得关注的是，截至9月10日收盘，中国太保在港股市场收报于每股32.2港元。也就是说，按照初始转换价39.04港元来看，此笔可转债的转股溢价约21%。

（文章来源：新华财经）