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多家公募机构披露基金二季报，重仓热门板块的主题基金持仓曝光。创新药板块成市场弹性成长板块，算力与应用端机遇获看好，北交所板块表现强势，多只基金收益率名列前茅。

近日，多家公募机构披露了旗下部分基金产品二季报，不少重仓热门板块的主题基金最新持仓浮出水面。此外，多位基金经理还在二季报中分享了对创新药、AI、北交所等板块的最新市场研判。

创新药板块确定性较强。二季度，创新药板块成为市场最具弹性的成长板块之一。重仓创新药板块的长城医药产业精选混合发起式A在二季度的基金份额净值增长率为35.86%。重仓股方面，截至二季度末，其前十大重仓股分别为三生制药、信达生物等。展望三季度，该产品将继续聚焦在创新药领域。

永赢医药健康基金经理亦表示，创新药此轮产业趋势类似2018年至2019年CXO板块的爆发逻辑，本质是产业长期耕耘后势能的集中释放。下半年，创新药仍是确定性比较强、置信度比较高、空间比较大的资产。

持续看好算力与应用端机遇。永赢科技智选混合发起的净值在二季度大幅增长，重仓股方面，该基金在二季度末的前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创等。基金经理强调，永赢科技智选混合发起在二季度完成了仓位调整，关注全球云计算产业的投资方向。

与永赢科技智选混合发起相似，中欧信息科技混合发起同样在二季度末重仓了不少算力概念股。展望三季度，中欧信息科技混合发起的基金经理表示，目前看到的相对比较明确的产业趋势是海外推理端需求的爆发，国产算力和应用也有机会。

关注具有强劲成长动力与广阔发展空间的优质企业。今年上半年，北交所板块表现强势，多只重仓北交所板块的基金自今年以来的收益率名列前茅。以同泰远见混合为例，该基金A类份额自今年以来的回报率超48%。该产品基金经理表示，未来将持续聚焦于成长板块的投资，将重点关注北交所股票中具备强劲成长动力与广阔发展空间的优质企业。

（文章来源：中国证券报）