AI导读：

近日，证监会核准易方达基金设立全资子公司，专注于买方投资顾问服务，助力财富管理转型。该子公司已获得证监会批准设立，将积极申请相关业务资格，依托自有平台开展服务。易方达投顾在投研体系建设、顾问队伍建设等方面取得显著成果，已服务超12万个人客户及百余家机构客户。

近日，证监会发布《关于核准易方达基金管理有限公司设立子公司的批复》，正式核准易方达基金设立全资子公司，该子公司将专注于买方投资顾问服务，助力财富管理转型。

易方达投顾表示，未来将通过财富管理子公司，继续坚持人民性、功能性发展理念，探索构建买方生态的顾问服务模式，搭建系统化、多层次、数智化的投顾服务体系，为客户提供全面、深入的财富管理解决方案。

聚焦买方投顾，推动财富管理转型

自2019年10月证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》以来，基金投顾业务正式落地，开启了资产管理行业向财富管理的转型之路。易方达基金作为首批试点机构，通过制定适合客户的投资目标及提供全周期服务，有效改善了客户投资体验。

经过两年的精心准备，2025年6月5日，易方达基金财富管理子公司正式获得证监会批准设立。该子公司名为易方达财富管理基金销售（广州）有限公司，注册于广州市南沙区，注册资本1亿元人民币，业务范围涵盖证券投资基金销售，是金融支持南沙深化粤港澳合作的又一重要举措。

接下来，子公司将积极申请基金销售业务资格和基金投资顾问资格，依托自有平台专注于买方投资顾问服务。根据批复，易方达基金将按要求完成子公司组建、工商登记等工作，并在取得经营证券期货业务许可证后正式开展业务。

易方达投顾五年实践，成效显著

近年来，国家大力推动投顾业务发展，助力财富管理转型。今年年初及近期发布的多项政策文件，均强调了完善投资顾问制度、推动公募基金投顾业务规范发展的重要性。

自基金投顾业务试点以来，易方达投顾在投研体系建设、顾问队伍建设、金融科技赋能及合作机构拓展等方面取得了显著成果。已组建资深投研团队，搭建了系统化、专业化的投研体系；持续建设高水平顾问队伍，注重人员培训和能力提升；在关键业务环节实现智能化服务，显著提升工作效率；已上线20个渠道，覆盖全类型客户，提供标准与定制策略服务。

截至2024年末，易方达投顾已累计服务超12万个人客户及百余家机构客户，自投顾服务上线以来盈利客户占比约70%，2024年投顾服务规模增长率高达85%。

（文章来源：新华财经）