AI导读：

近年来，我国资本市场改革深化，基金投顾业务成为财富管理转型共识。国泰君安作为行业重要参与者，通过创新服务模式、强化投研能力，推动基金投顾业务稳步发展。随着政策推进，基金投顾试点转常规将为行业带来新机遇，助力资本市场长期资金生态建设。

　　近年来，我国资本市场改革不断深化，以“买方投顾”为核心的财富管理转型已成为行业共识。在政策层面，《关于推动中长期资金入市的指导意见》及《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》为基金投顾业务指明了顶层设计方向，推动行业稳步前行。

　　国泰君安证券私人客户部、金融产品部总经理张谦指出，作为行业的重要一员，国泰君安始终站在买方立场，通过创新服务模式、加强投研能力，积极推动基金投顾业务发展，为资本市场长期资金生态建设贡献力量。

　　基金投顾被视为中长期资金入市的重要推手。张谦强调，自2019年基金投顾业务试点以来，该业务在引导投资者科学资产配置、坚持长期价值及提供持续陪伴服务等方面发挥了显著作用，有效改善了投资者的行为模式，延长了投资持有时间，减少了追涨杀跌行为。

　　随着2025年2月份中国证监会发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》明确提出推动基金投顾业务试点转常规，张谦认为，这将为基金投顾业务带来新机遇：行业生态将更加完善，更多机构参与将提升投研专业水平和服务质量；服务模式将深化，投资者获得感将提升，获得更加专业、个性化的投资建议和陪伴服务；行业将扩容，竞争格局将优化，推动行业向专业化、规范化方向发展。

　　国泰君安在基金投顾业务方面，坚持以客户为中心，通过专业投研团队和优质服务，提供个性化投资建议和陪伴服务。在普惠金融领域，国泰君安立足买方视角，为更广泛群体提供便捷、高效的金融服务，解决投资者在基金选择、资产配置等方面的难题。为了满足不同客户需求，国泰君安君享投结合投资场景，提供多样化的公募基金组合策略。

　　此外，国泰君安还关注实体经济服务需求，通过基金投顾业务为企业客户提供定制化服务，助力企业实现资产保值增值，促进实体经济健康发展。已服务企业包括上市公司、国企、民营企业等。

　　张谦表示，基金投顾试点转常规标志着我国财富管理行业从“卖方销售”向“买方服务”的质变。国泰君安将继续坚守买方立场，以客户长期利益为导向，通过科技赋能、生态协同与政策响应，推动基金投顾业务高质量发展。

（文章来源：证券日报）