AI导读：

本文围绕财富管理领域的转型与升级展开，多位行业领袖分享了关于财富管理转型实践的经验，深入探讨了被动投资发展给财富管理带来的机遇与挑战，以及券商在主动型财富管理方面的做法和商业模式的变化。

财富管理领域正站在转型与升级的十字路口，客户需求愈发精细化，行业竞争格局不断重塑。6月20日，财联社携手华夏基金在珠海成功举办“望海笃行，财富致远”第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼。第二场圆桌讨论围绕《转型与升级下的财富管理新课题》展开，多位行业领袖分享了关于财富管理转型实践的经验。

近年来被动投资迎来显著发展，截至2025年6月，被动指数基金规模已达4.12万亿元，较2024年底进一步增长。主持人许旖珊就指数化投资发展给财富管理带来的机遇与挑战等问题，与圆桌嘉宾展开了深入探讨。

华金证券联席副总裁刘庆萌：被动化投资为财富管理行业带来的最大机遇是使资产配置成为可能。被动投资解决了权益板块配置的标的选择难题，但同时也带来了同质化严重、冲击主动公募基金经理、公募产品收入下滑等挑战。

华兴证券总经理马刚：券商的首要职责是帮助投资者有效管理风险。华兴证券在ETF领域构建了独特的“工具－内容－陪伴”三位一体布局框架，通过数字化助力财富管理持续发展。

财达证券副总经理桂洋洋：中小券商需锚定特色化定位，以ETF为抓手破局财富管理转型。财达证券通过专业培训、工具搭建、投顾体系创新等方式，探索差异化发展道路。

长江证券副总裁肖剑：被动投资浪潮下，主动与被动融合成财富管理转型关键路径。长江证券加强投顾团队建设，通过数字化平台赋能，实现主动与被动协同。

东吴证券执委梁纯良：聚焦生态协同与资产配置，探索ETF业务破局路径。东吴证券依托机构业务部整合资源，推动跨境品种引入与业务链条串联。

华源证券总裁助理陈洁：以买方投顾视角为核心，通过基金组合配置实现客户资产保值增值。华源证券构建了特色化的产品货架体系，投顾团队通过科学的基金组合策略，满足客户多元化的财富管理需求。

（文章来源：财联社）