吴兴产投拟发行1.48亿美元可持续发展债券
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湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司宣布拟发行3年期、总规模1.48亿美元的高级无抵押可持续发展债券,初始指导价在6.5%区域。近期,湖州吴兴区另有两家国资平台也发行了美元债券。吴兴产投专注于区内新兴产业投融资,此次融资旨在偿还中长期离岸债券本金。
《科创板日报》4月9日讯(记者余诗琪)湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司(以下简称“吴兴产投”)宣布拟发行3年期、总规模1.48亿美元的高级无抵押可持续发展债券,初始指导价定在6.5%区域,计划于今年4月11日交割。此举标志着吴兴产投在境外融资市场的又一重要布局。
近期,湖州吴兴区另有两家国资平台也发行了美元债券。湖州吴兴国有资本投资发展有限公司和湖州吴兴城市投资发展集团有限公司分别在今年4月和2月发行了1.04亿和0.79亿规模的美元债券,票息分别为5.8%和6.0%。三家国资平台均为吴兴区国资委全资控股。
吴兴国投和吴兴城投主要负责吴兴区重大基础设施建设和开发,而吴兴产投则专注于区内新兴产业投融资、万亩千亿平台开发等。成立于2018年1月的吴兴产投,是吴兴区首批成立的两家区属国有企业之一。
此次融资旨在根据国家发改委证书和可持续融资框架,用于偿还2025年5月到期的中长期离岸债券本金。吴兴产投此前于2022年5月以4.0%票息担保发行了1.5亿美元3年期美元债券,用于运营资本和项目融资,这也是吴兴产投首笔境外债券发行。
2024年,吴兴产投成功引进开沃电池、零跑车灯等多个重大项目落户,并与省属国企合作组建了5亿元吴兴区人才科创基金。
截至2024年末,吴兴产投累计投资产业项目78个,在管基金总规模达200亿元。同时,吴兴产投累计对外投资基金达35只,合作机构包括汇孚资本、赛伯乐投资等。
吴兴产投特别关注电子信息、生产制造两大赛道,并扶持中小微企业发展。其子公司发行的“科技创新+中小微企业支持”双品种公司债券,将重点投向战略性新兴产业,精准支持高成长性科技企业。
(文章来源:科创板日报)
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