中国宏桥3亿美元可换股债券再融资计划
AI导读：
中国宏桥宣布发行3亿美元可换股债券，初步换股价溢价约38.3%。所得款项将用于现有境外债项再融资及一般公司用途，优化资本结构，支持未来发展。
3月18日早间，中国宏桥在港交所公告再融资计划。董事会宣布于2025年3月17日（交易时段后），公司及附属公司担保人与联席牵头经办人订立可换股债券认购协议。据此，公司已同意发行3亿美元可换股债券，联席牵头经办人也表示将尽力认购。
初步换股价（可予调整）定为20.88港元，较股份于2025年3月17日的收市价每股15.10港元溢价约38.3%，也大幅高于此前五个和十个交易日的平均收市价。假设所有债券按此换股价兑换，将转换为约1.2%的已发行股本。
此次可换股债券发行的估计所得款项总额约为3亿美元，扣除相关开支后，净额预计约为294,584,687美元。这笔资金将主要用于现有境外债项的再融资及一般公司用途。
此次再融资计划不仅有助于优化公司的资本结构，还能为公司未来的发展提供资金支持。（文章来源：界面新闻）
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