紫金矿业拟发行20亿元并购中票,用于收购赤峰黄金
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【大河财立方消息】4月15日,紫金矿业集团股份有限公司披露2026年度第二期中期票据(并购)发行文件。
本期中票拟发行金额20亿元,期限3+2年,申购时间为4月16日9:00至18:00,申购区间1.5%~2.0%,债券起息日为2026年


【大河财立方消息】4月15日,紫金矿业集团股份有限公司披露2026年度第二期中期票据(并购)发行文件。
本期中票拟发行金额20亿元,期限3+2年,申购时间为4月16日9:00至18:00,申购区间1.5%~2.0%,债券起息日为2026年4月17日,到期日为2031年4月17日;债券簿记管理人/主承销商为中信银行,联席主承销商为中国银行、建设银行。债券募集资金将全部用于支付赤峰黄金并购资金。
今年3月22日,紫金矿业和赤峰黄金同时发布公告,前者全资子公司紫金黄金拟通过受让2.42亿股赤峰黄金A股和认购赤峰黄金H股定增的方式,收购后者实际控制权。
交易完成后,紫金黄金将合计持有赤峰黄金5.72亿股,占其增发完成后总股份数的25.85%,并实现对其财务并表。
本次交易整体对价合计约182.58亿元,其中100.06亿元用于收购转让方持有的2.42亿股赤峰黄金A股,82.52亿元(约合93.86亿元港币)用于认购赤峰黄金定向增发的3.11亿股H股。
(文章来源:大河财立方)
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