AI导读：

近日，Tims天好中国宣布签署最终协议发行优先有担保可转换债券，同时修订现有2024年无担保可转换债券条款。新有担保债券本金约8990万美元，2029年9月到期，可转换新普通股。此外，2024年无担保可转换债券到期日延长，转换价格调整。交易预计2025年第四季度完成，需满足交割条件。

　　本报讯 （记者矫月）近日，全球著名连锁咖啡品牌Tim Hortons中国业务（以下简称“Tims天好中国”；NASDAQ：THCH）宣布已签署最终协议，将发行优先有担保可转换债券，这一债券发行举措在资本市场引发关注。同时，公司还宣布修订其现有2024年无担保可转换债券的相关条款，债券市场动态值得持续追踪。

　　Tims天好中国已签署相关协议，将发行总本金约8990万美元（约6.52亿元人民币）的优先有担保可转换债券（以下简称“新有担保债券”），该债券将于2029年9月到期。公司将以新有担保债券发行所得的部分资金，回购全部未偿还的2026年到期浮动利率可转换优先债券，优化债务结构。

　　新有担保债券可按约定转换价直接转换为Tims天好中国新发行的普通股，转换价格为签署日前连续五个交易日成交量加权平均价（VWAP）的110%。该债券以TH Hong Kong International Limited100%股权质押及Tims天好中国的全资产抵押作为担保，保障投资者权益。

　　同时，Tim Hortons Restaurants International GmbH（THRI）与笛卡尔资本（Cartesian Capital Group）已同意将其2024年无担保可转换债券的到期日从2027年6月延长至2029年9月，并将转换价格调整为与新有担保债券一致，进一步协调债券条款。

　　该交易已获得公司董事会批准，预计将在2025年第四季度完成，具体取决于能否满足所有惯常的交割条件，其中包括获得中国相关监管机构审批，后续进展值得期待。

（文章来源：证券日报）