新华财经北京6月13日电 债市周五（6月13日）出现回暖迹象，国债期货主力合约小幅收涨，银行间现券收益率多数保持稳定，短债表现偏强；公开市场单日净投放675亿元，资金利率持续回升。

机构分析指出，当前流动性供需存在结构性缺口，总量政策工具处于静默期，叠加基本面修复预期平淡，预计资金利率将保持稳定区间，这将限制短端债券下行的空间，债券收益率曲线平坦化的趋势或将持续。

【行情追踪】

国债期货市场收盘全线上涨，其中30年期主力合约上涨0.02%报120.500，10年期主力合约上涨0.02%报109.020，5年期主力合约上涨0.04%报106.175，2年期主力合约上涨0.03%报102.464。

银行间主要利率债市场表现分化，截至发稿时，10年期国开债“25国开10”收益率下行0.35BP至1.704%，而10年期国债“25附息国债11”收益率持平于1.646%，30年期国债“25超长特别国债02”收益率上行0.2BP至1.851%。

中证转债指数收盘下跌0.49%，报433.84点，成交额达到622.25亿元。利民转债、奥飞转债等跌幅居前，而正元转02、锦鸡转债等涨幅居前。

【海外债市动态】

北美债市方面，当地时间6月12日，美债收益率普遍下跌，其中2年期美债收益率下跌5BPs至3.897%，10年期美债收益率下跌6.11BPs至4.359%。

亚洲债市方面，日债收益率多数延续回落态势，10年期日债收益率下行4.9BPs至1.41%。

欧元区债市方面，当地时间6月12日，10年期法债、德债、意债和西债收益率均有所下跌，其中10年期德债收益率下跌6.1BPs至2.472%。

【一级市场动态】

财政部发行的2年期和10年期国债加权中标收益率分别为1.38%和1.6260%，全场投标倍数较高，显示出市场需求强劲。

【资金面情况】

公开市场方面，央行6月13日开展了2025亿元7天期逆回购操作，当日实现单日净投放675亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数上行，但幅度有限。

【机构观点集锦】

中信固收认为，短期基本面修复对债市的冲击有限，建议关注政策动态及货币政策表述，维持哑铃组合配置策略。

国盛固收则建议坚持哑铃配置策略，把握科技与内需防御双主线，同时关注投并购主题及行业底部周期的中低价转债。（文章来源：新华财经）