AI导读：

融创中国公告其境外债重组取得重要突破，约74%的现有债务持有人已支持重组方案，涉及未偿还本金总额。方案采用“全额债权转股权”模式，并推出股权结构稳定计划。融创2024财年现金储备不抵借贷款额，境外债券存续余额为74.45亿美元。

【导读】融创境外债二次重组获约74%债权人支持，展现债务重组新进展。

见习记者纪瑶

融创中国公告，其境外债重组取得重要突破，目前约74%的现有债务持有人已支持重组方案。

来源：融创中国公告

公告显示，约83%的现有证券持有人已提交加入重组支持协议，涉及未偿还本金总额的约74%。

为给予更多考虑时间，融创将基础同意费截止日期延长至6月20日。

同意债权人将根据协议获得新强制可转换债券形式的基础同意费，金额为本金总额的0.5%。

6月9日，融创中国股价微跌0.71%。

融创境外债二次重组求偿额约95.5亿美元，采用“全额债权转股权”模式。

自2022年债务违约以来，融创通过多种方式偿债，包括股东借款、股权融资和资产处置。

2023年11月，融创完成约90.48亿美元境外债务首次重组。

二次重组方案涉及约95.5亿美元债务，分为两类新强制可转债，转股价格分别为6.80港元/股和3.85港元/股。

方案还推出“股权结构稳定计划”，并允许债权人在新可转债到期前随时转股。

2024财年，融创收入740.2亿元，有息负债同比减少181.6亿元，但现金储备仍不抵借贷款额。

报告期末，借贷总额为2596.7亿元，现金余额约197.5亿元。

融创目前存续境外债券余额为74.45亿美元，其中2025年9月30日到期的债务余额为15.6675亿美元。

（文章来源：中国基金报）