债市短端需求依然强劲，1年期国债收益率下行约2.5个基点。国债期货市场收盘全线飘红，其中30年期主力合约上涨0.35%，报收于119.780元。具体情况如下：

国债期货市场收盘全面上涨，30年期主力合约涨幅达0.35%，报119.780元；10年期主力合约上涨0.17%，报108.925元；5年期主力合约微涨0.08%，报106.140元；2年期主力合约则小幅上涨0.02%，报102.452元。

银行间主要利率债收益率普遍下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券收益率下行1.15个基点至1.656%，30年期国债活跃券收益率下行1.25个基点至1.8775%，10年期国开活跃券收益率也下行0.95个基点至1.698%。

（数据来源：WIND，财联社整理）

业内人士分析指出，近期短端国债需求旺盛，加之央行今日进行了万亿元逆回购操作，导致国股同业存单利率和短债收益率全面下行，进而提升了长端收益率的活跃度。7年以上国债收益率普遍下行约1.5个基点。国债期货T主力合约高开高走，但后续缺乏进一步突破的动力。

下周，央行公开市场将有9309亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期0亿元、4545亿元、2149亿元、1265亿元和1350亿元。

长江固收团队建议，6月上中旬信用债应采取防御性票息策略，利用流动性宽松与利差压缩的窗口期，重点关注中高等级品种，规避利率波动风险，等待超长地方债及优质产业债的配置机会。同时，信用债投资者应适当降低久期敞口，避免过度下沉资质，并关注信用个券的特殊条款设定。

公开市场方面，央行公告称，6月6日以固定利率、数量招标方式开展了1350亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.40%。然而，当日有2911亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1561亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行0.3个基点报1.411%；7天期下行3.4个基点报1.5%；14天期下行0.3个基点报1.588%；1个月期下行0.1个基点报1.619%。

银行间回购定盘利率多数下跌，其中FR001报1.4668%，跌0.32个基点；FR007报1.5600%，跌1.00个基点。

银银间回购定盘利率保持稳定。FDR001、FDR007和FDR014均与前一交易日持平。

银行间回购利率表现不一，具体数据如下：

（数据来源：Wind，财联社整理）

信用债方面，据Choice数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的债券分别是H1碧地03、H9龙控02、PR兰陵债、21兴城02和25赤峰01。

同时，涨幅排行前五的债券分别是H1碧地04、H9龙控01、H0宝龙04、H1龙控01和22万科02。

存单方面，今日3个月期国股存单需求较好，利率在1.645%-1.67%之间，较前一日下行1个基点；1年期国股存单利率报在1.675%-1.69%之间，也较前一日下行1个基点。AAA级存单方面，9个月期成交利率在1.66%，1年期成交利率在1.7%。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）