新华财经北京5月28日电（王菁）债市周三（5月28日）延续偏弱态势，国债期货主力合约多数收跌，银行间现券收益率小幅上扬0.5BP左右；公开市场单日净投放资金585亿元，短端资金利率走势继续分化。

　　市场分析师指出，当前市场风险偏好回升，对经济恢复前景的预期有所增强，潜在的交易机会或在于未来三个月基本面数据的超预期表现。同时，也有分析师警告，随着银行负债管理难度提升，债基配置比例受限，可能引发同业存单利率在季末等关键时点冲高。

　　【行情追踪】

　　国债期货市场表现不佳，30年期主力合约下跌0.04%报119.400，10年期主力合约持平于108.730，5年期主力合约微跌0.01%报106.020，2年期主力合约同样微跌0.01%报102.400。

　　银行间主要利率债收益率多数持续上升，10年期国开债“25国开10”收益率上行0.45BP至1.715%，10年期国债“25附息国债04”收益率上行0.75BP至1.705%，30年期国债“23附息国债23”收益率上行0.65BP至1.924%，2年期国债“25附息国债06”收益率上行0.25BP至1.47%。

　　中证转债指数收盘微涨0.07%，报426.58点，成交额达到509.21亿元。水羊转债、正裕转债、东时转债等涨幅居前，而雪榕转债、天路转债等跌幅居前。

　　【海外债市动态】

　　北美债市方面，美债收益率普遍下跌，其中2年期美债收益率跌0.74BP至3.974%，10年期美债收益率跌6.25BP至4.444%。

　　亚洲债市方面，日债收益率多数上涨，10年期日债收益率上行5.3BP至1.514%。

　　欧元区债市方面，10年期法债、德债、意债和西债收益率均出现下跌。

　　【一级市场动态】

　　农发行发行的1.074年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4792%、1.7059%、1.7985%，全场投标倍数较高。

　　【资金面情况】

　　央行公告显示，5月28日通过逆回购操作净投放资金585亿元。资金面方面，Shibor短端品种走势分化，隔夜品种下行，而14天期和1个月期品种则上行。

　　【机构观点集锦】

　　中信证券：全球经济在不确定性中前行，下半年经济或呈现“生产偏强、投资回升”等特点。

　　中金固收：本周信用债净供给或继续恢复，信用债供需关系维持正面，但短端收益率下行空间有限。

　　国盛固收：信用债表现强劲，建议关注3年信用下沉和3-5年拉久期的投资机会。

（文章来源：新华财经）