【旭辉集团：为存续公司债券提供重组方案，包括债券购回等四个选项，助力债务化解】

　　旭辉集团股份有限公司发布公告称，针对存续公司债券提出重组方案，涵盖债券购回、股票经济收益权、以资抵债和一般债权四个选项，旨在优化债务结构。若债券持有人均未选择上述选项，则将进入全额留债长展期安排。其中，债券购回选项拟以每张面值18%的价格回购，总金额不超过2亿元；股票经济收益权选项预计发行约6.8亿股；以资抵债选项拟置换不超过35元信托份额；一般债权选项兑付展期至2034年1月18日，利率降至1%。全额留债长展期方案则展期至2035年1月18日。相关方案尚需内部审批及债券持有人会议审议通过，标志着旭辉集团在债务重组方面迈出重要一步。

　　此前5月22日，旭辉控股集团（00884.HK）旗下的旭辉集团股份有限公司发布公告称，旗下债券“PR旭辉03”和“H22旭辉1”将分别于5月26日、5月27日进行分期偿付。但受资金状况紧张影响，公司尚未足额筹集上述利息偿付所需资金，本次分期偿付存在不确定性。目前，旭辉集团存续债券9只，债券存量规模达113.60亿元。

　　【14华阳经贸MTN001等2只债券违约进展：管理人接管保证金，破产清算持续推进】

　　中国华阳经贸集团有限公司发行的“14华阳经贸MTN001”和“15华阳经贸MTN001”因未能按期兑付本息，已构成实质违约。截至2025年4月，管理人已接管保证金3310.97万元，但仍有400余万元保证金被法院冻结。目前确认债权总额为159.163亿元，法院正审查无异议债权。同时，公司因涉嫌犯罪被提起公诉，破产清算工作正有序进行，管理人正积极推进资产变价工作，包括评估拍卖京牌小客车、医疗设备及沥青等资产，以最大限度保障债权人利益。

　　此外，中国华阳经贸集团有限公司还因未能按期兑付“18华阳经贸CP001”和“18华阳经贸CP002”本息构成违约，当前未偿付金额分别为10.70亿元和10.75亿元。发行人涉嫌单位行贿罪及欺诈发行证券罪已被提起公诉，破产清算程序正持续推进。

　　目前，华阳经贸有违约债券7只，违约金额共计67.77亿元。

　　【上交所：通报批评外建集团及有关责任人，强化债券市场监管】

　　上交所对安徽省华安外经建设（集团）有限公司及有关责任人作出通报批评决定，因其未能在规定时间内披露公司债券的2024年中期报告，严重违反了债券市场信息披露要求。尽管发行人处于破产重整阶段，但其提出的审计困难、管理复杂等异议未被认可。相关责任人包括时任董事长蒋庆德、总经理蒋召耀及财务负责人钱凯，均被认为未勤勉尽责。本次处分已充分考虑破产重整情节，并将通报中国证监会记入诚信档案，以强化债券市场监管，维护市场秩序。

　　2月，安徽省华安外经建设（集团）有限公司发布关于2025年协商偿债计划的公告。根据重整计划，公司需归集境内资金10.96亿元及境外资金5亿美元用于清偿债务，但因多种原因无法完成境外资金归集。公司将通过有限货币资金和实物资产清偿各类债权，并对未达成协商的债权提供资产保障。

　　目前，外建集团有违约债券7只，违约金额共计72.23亿元。

　　【联合资信下调金能科技信用评级，市场关注债券风险】

　　联合资信5月20日发布评级报告称，受市场环境变化及企业经营状况等因素影响，将金能科技股份有限公司长期信用评级由AA调低至AA-。这一调整引发了市场对金能科技债券风险的关注。根据Wind提供的数据，截至2025年3月底，“金能转债”累计共有5.14亿元已转换为公司股票，尚未转股的可转债金额为9.56亿元，占可转债发行总量的63.76%。“金能转债”将于2025年10月到期，剩余未转股余额较大，投资者需密切关注后续进展。

　　目前，金能科技有存续债券1只，债券存量规模9.56亿元。

（文章来源：财联社）