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债市“科技板”落地两周,已有近100家机构发行科技创新债券,规模超过2500亿元。未来,债券市场“科技板”将重点支持头部股权投资机构。科技创新债券为科创领域注入资金,增强前沿科创领域实力,助力创新型企业发展。

  财联社5月22日讯 债市“科技板”落地两周,取得阶段性成果,助力科技创新。

  央行相关负责人在今天下午的国新办新闻发布会上透露,已有近100家机构发行科技创新债券,规模超2500亿元。目前,支持股权投资机构的科创债券发行规模尚未放量。未来,债券市场“科技板”将重点支持头部股权投资机构。

  科技创新债券发行规模超2500亿,未来重点支持股权机构

  5月7日,央行行长潘功胜宣布,债券市场科技板准备工作完成。随后,央行、证监会联合发布支持发行科技创新债券的公告,交易商协会及交易所迅速制定细则。

  央行副行长朱鹤新在今日的发布会上表示,近100家机构已发行科技创新债券,规模达2500亿元。Wind数据显示,两周内科技创新债券共发行2497.5亿元。

  科技创新债券支持金融机构、科技型企业、股权投资机构发行。目前,银行业发行1600亿元,非银金融业发行225亿元,其他非金融行业发行339.4亿元。

  据华源证券研报,科创债新政后首周,银行是发行主力。科创债发行主体高评级、央国企特征明显。

  朱鹤新表示,债券市场“科技板”将重点支持头部股权投资机构,解决其融资难题。目前,已有16家发行人完成支持股权投资机构的科技创新债券发行,合计规模超100亿元。

  支持股权投资机构的科技创新债期限多为3-5年,部分超10年。知名股权投资机构如鲁信创投等积极参与。

  交易商协会披露,25家股权投资机构参与科技创新债券注册发行,预计规模约200亿元。君联资本、启明创投等知名机构已进入注册通道。

  科技创新债券为科创领域注入资金,增强前沿科创领域实力。同时,债券获得广泛认可,助力创新型企业发展。

  科技创新债发行条款多元化创新

  朱鹤新指出,科技创新债券在发行交易制度上作出差异化安排,如支持灵活分期发行、简化信息披露要求等。

  已发行的科创债创新条款包括转股选择权、超额增发权等。信用增进机构为部分科创债创设信用风险缓释凭证。

  招商证券张伟认为,多样化增信措施将降低融资成本,增强科创债券安全性。华源证券廖志明指出,科创债券发行条款创新,使得信用风险整体较低。

  朱鹤新表示,将继续推进债券市场“科技板”建设,完善支持机制,发挥更大作用。

(文章来源:财联社)