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4月官方制造业PMI超预期及跨月资金面价格平稳，推动4月最后一个交易日的债市小幅上涨。国债期货市场表现分化，银行间主要利率债多数走低。公募资金已提前布局抢跑。

新华财经上海4月30日电（张天源）受4月官方制造业PMI超预期及跨月资金面价格平稳的双重利好，4月最后一个交易日的债市呈现小幅上涨态势。交易数据显示，部分公募基金已在昨日提前布局。

交易员指出，今日债市交易主线明确，围绕宏观数据及资金价格展开。官方制造业PMI超预期，而财新制造业PMI低于预期，数据分化对债市构成利好。同时，央行近五日持续净投放，资金面平稳态势明显。

4月30日，国债期货市场表现分化，2年期国债期货（TS）主力合约上涨0.04%，5年期国债期货（TF）主力合约上涨0.05%，而10年期国债期货（T）主力合约下跌0.06%，30年期国债期货（TL）主力合约下跌0.12%。银行间主要利率债多数走低，截至北京时间15:30，10年期国债活跃券收益率微升，2年期国债活跃券收益率有所下行。

宏观数据方面，国家统计局数据显示，4月中国制造业采购经理人指数（PMI）回落1.5个百分点至49%，重返荣枯线下方。同时，财新中国制造业PMI录得50.4，较3月下滑0.8个百分点。

银河证券研报指出，4月PMI数据凸显关税及贸易战影响。预计政府债发行将提速，重点支持科技、消费及外贸领域。此外，市场期待5月或6月降息20BP，推动10年期国债收益率下行。

公开市场方面，央行今日进行5308亿元7天逆回购操作，利率持稳于1.50%。为维护资金面平稳，叠加此前MLF操作，央行近五日累计净投放超万亿元。受此影响，跨月资金面保持平稳，Shibor短端品种多数上行。

值得注意的是，交易数据显示，公募资金在4月29日已提前“抢跑”。当日公募净买入利率债达444亿元，其中7-10年期及20-30年期债券买入量较大。

（文章来源：新华财经）