本周中资离岸债券市场动态及市场要闻
AI导读:
本周中资离岸债券市场共发行24笔债券,涵盖多种货币类型。美债收益率回落,欧洲央行降息。国内方面,财政部拟发行特别国债,广州金控成功发行低空经济债券。同时,多只中资离岸债面临预警,包括金科地产重整及退市风险。
本周市场情况
一级市场:据新华财经统计,本周(4月14日至18日)共发行24笔中资离岸债券,涵盖5笔离岸人民币债券、14笔美元债券、2笔港币债券、3笔欧元债券,规模分别达到63.50亿人民币、32.735亿美元、861.83亿港币、3.475亿欧元。本周直接发行债券13只,担保发行4只,直接发行+担保6只,维好协议+担保1只。在离岸人民币债券领域,本周人民币企业债单笔最大发行规模为27亿元人民币,由中信建投证券发行,最高票息6.90%,由滕州信华投资集团发行。在中资美元债市场,本周美元企业债单笔最大发行规模为8亿美元,由中国农业银行香港分行发行,最高票息7.90%,由杞县国有建设投资发展公司发行。
二级速览:本周中资美元债收益率普遍上行。截至4月18日18时,Markit iBoxx中资美元债综合指数周度上涨0.48%,投资级美元债指数周度上涨0.44%,高收益美元债指数周度上涨0.74%。地产、城投、金融美元债指数分别周度上涨1.40%、0.22%、0.32%。本周中资离岸债周度涨幅最大的是中国奥园发行的美元债券,周度上涨309%;跌幅最大的是正荣地产发行的美元债券,周度下跌175.93%。
基准利差:截至4月18日18时,中美10年期基准国债利差进一步缩小至268.31bp,较前一周缩小12.98bp。
评级异动:
违约与展期:1. 旭辉集团“H21旭辉3”未能足额筹集资金进行第七次分期偿付;2. 鑫苑(中国)置业“H20鑫苑1”、“H21鑫苑1”拟展期2年兑付,面临破产保护风险。
本周市场要闻
国内要闻:1. 财政部拟发行2025年中央金融机构注资特别国债,总额1650亿元;2. 广州金控成功发行全国首单“低空经济”主题债券,规模2亿元;3. 鹏扬中债30年期国债ETF年内首次分红。
海外要闻:1. 美债收益率本周回落16BP,美银MOVE指数创年内新高;2. 欧洲央行下调三大关键利率25个基点。
离岸债预警:1. 金科地产重整进展及退市风险提示;2. 远洋集团前3个月销售额同比增长22.2%;3. 融创中国境外债重组方案出炉,全额债转股;4. 中航产融将申请股票终止上市交易。
(文章来源:新华财经)
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