AI导读：

债市周三偏强整理，特别国债发行安排短暂扰动市场后趋稳。国债期货收盘全线上涨，银行间主要利率债收益率普遍下行。机构认为，二季度债市机会大于风险，但下行空间有限。全球债市呈现不同走势，美债收益率全线走低，日债收益率普遍下行。

新华财经北京4月16日电（王菁）债市周三（4月16日）偏强整理，特别国债发行安排短暂扰动市场后，午后逐渐趋稳，银行间现券收益率多数延续回落，整体幅度在1BP以内；公开市场单日净回笼144亿元，资金利率转为上行。

机构分析指出，二季度外需可能成为经济基本面的拖累因素，市场期待降准，但降息仍需时间。债市机会大于风险，但下行空间有限。

【行情追踪】

国债期货市场表现强劲，30年期主力合约上涨0.13%，10年期主力合约上涨0.15%，显示债市投资者信心依然稳固。银行间主要利率债收益率普遍下行，其中10年期国债和国开债收益率分别下行2BPs和1.25BP。

中证转债指数下跌0.55%，部分转债表现分化，京源转债等跌幅居前，而太能转债等涨幅居前。

【海外债市动态】

北美市场美债收益率全线走低，而亚洲市场日债收益率普遍下行，显示全球债市呈现不同走势。欧元区市场方面，10年期法债、德债、意债和西债收益率均有所上涨。

【一级市场动态】

财政部两期国债中标收益率均低于市场预期，显示市场对国债需求较强。同时，农发行三期金融债中标收益率多数低于中债估值，市场需求同样旺盛。

【资金面分析】

公开市场方面，央行开展了1045亿元7天期逆回购操作，但单日净回笼144亿元。资金面方面，Shibor短端品种多数上行，显示市场资金压力有所增加。

【机构观点荟萃】

国泰海通证券建议从久期策略向票息策略切换，关注长端信用债等具有票息凸点特征的品种。华泰固收认为，二季度需关注外需冲击和就业压力，债市交易应“看短做短”。中信建投分析称，美债利率大幅上行主要受到抛售压力影响，短期内美债利率或宽幅震荡。

（文章来源：新华财经，关键词：债市、国债期货、资金利率、全球债市走势）