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合肥产投集团计划发行第五期美元债券，前四期累计规模14亿美元。本期债券旨在再融资及支持重大项目建设，如长鑫12吋存储器晶圆制造基地。市场认为持续发行美元债有助于建立境外信用记录。

　　《科创板日报》4月8日讯（记者余诗琪）合肥市产业投资控股(集团)有限公司（以下简称“合肥产投集团”）计划发行Reg S高级债券，以美元计价。此次为合肥产投发起的第五期美元债券，此前四期累计规模已达14亿美元。

　　合肥产投集团美元债券发行再启程，本期债券与2023年第四期类似，由先进产业投资有限公司发行，合肥产投集团提供担保。联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人新增了中银国际、交通银行、光银国际、民生银行香港分行、中信银行国际。

　　合肥产投表示，2023年第四期美元债券旨在为2023年9月到期的中长期离岸债券再融资。对于新一期美元债券，合肥产投尚未公布规模和目标。

　　值得注意的是，合肥产投前四期美元债券中，2017年、2020年的已到期兑付，2022年和2023年的三、四期债券将分别于今年6月和明年9月到期，总规模达8亿美元。

　　合肥产投美元债发行节奏逐渐加速。2017年，合肥产投发行的3年期境外债券是合肥市首笔，历时9个多月成功发行。而2022年第三期美元债规模增至5亿美元，创下安徽省国有企业境外债单笔最大发行规模。

　　市场认为，持续发行美元债有助于建立境外信用记录，增强国际投资者对合肥国企的认知。合肥产投首次发行美元债券时，即表示这是集团公开亮相国际资本市场的一次重大探索。

　　另一目标是支持重大项目建设，特别是高新技术产业如长鑫12吋存储器晶圆制造基地需要大量外币资金结算。通过发行美元债券，合肥产投可直接在境外交易结算，多余资金回流境内，降低美元购汇、兑换成本。

　　在首次发债时，合肥产投通过预估锁定确定价格的订单数量来提高议价能力，最终得到了超2.5倍认购。第二期、第三期债券也受到市场关注，但第四期债券认购倍数和规模有所回落。

（文章来源：科创板日报）