AI导读：

债市周一偏强整理，国债期货全线小幅收涨，银行间现券收益率多数在1BP内波动。公开市场单日净回笼3460亿元，但资金利率普遍延续下行。机构认为货币政策目标有所调整，整体表态维持支持性立场，“宽货币”预期或将重启，债市收益率下行可能加速。

新华财经北京3月24日电（王菁）债市周一（3月24日）偏强整理，期现货表现均持稳，国债期货全线小幅收涨，银行间现券收益率多数在1BP内波动；公开市场单日净回笼3460亿元，但资金利率普遍延续下行。

机构分析指出，货币政策目标有所调整，从保持经济稳定增长和物价“总体稳定”修正为“处于合理水平”，整体表态维持支持性立场。央行态度“软化”后，市场焦点将回归基本面，“宽货币”预期或将重启，债市收益率下行可能进一步加速。

【行情追踪】

国债期货市场全面上涨，30年期主力合约涨幅达0.33%，10年期主力合约涨0.12%，5年期和2年期主力合约也分别录得小幅上涨。

银行间主要利率债收益率波动较小，长债表现相对强劲。截至发稿，10年期国债“24附息国债11”收益率下行0.25BP至1.83%，30年期国债“24特别国债06”收益率下行0.5BP至2.055%。

中证转债指数收盘下跌0.44%，部分转债如永安转债、恒辉转债等跌幅居前，而润禾转债、精达转债等则表现领先。

【海外债市动态】

北美市场方面，美债收益率收盘表现不一，长短端收益率呈现分化。亚洲市场方面，日债收益率多数走高，欧洲市场方面，主要国家10年期国债收益率普遍下行。

【一级市场动态】

财政部成功发行5年期和7年期债券，投标倍数较高，显示出市场需求的强劲。农发行3期金融债中标收益率均低于中债估值，市场反应积极。

【资金面分析】

公开市场方面，央行开展了1350亿元7天期逆回购操作，但当日有4810亿元逆回购到期，单日净回笼3460亿元。资金面方面，Shibor短端品种多数下行，市场流动性保持充裕。

【机构观点】

中信证券认为，央行后续或更加密切关注利率市场走势，灵活调整货币工具。华西固收则指出，当前交易盘博弈情绪偏谨慎，可能需要新的“宽货币”预期推动长端利率下行。高票息资产相对是胜率更高的选择。

（文章来源：新华财经）