AI导读：

上周权益市场表现抢眼，债市承压走弱，国债期货价格下跌。市场关注债市走势及债券基金配置策略，分析指出当前适合“固收+”策略。纯债基金机会需等待政策调整，科技板块成为热门方向，“固收+”基金表现良好。

上周，权益市场表现抢眼，导致债市承压走弱。盘面波动加剧，国债期货价格明显下跌，引发债市投资者关注。如何观察债市走势，调整债券基金配置策略成为焦点。分析指出，当前市场适合“固收+”策略，纯债基金机会需等待政策调整。

债市持续承压，国债期货价格下跌显著。上周（3.10-3.16），债市经历调整，30年国债期货价格下跌1.33%，10年期下跌0.13%。市场乐观预期货币政策，但短期资金面未对债市走势产生积极影响。

华安证券研报显示，大行资金融出回升带动杠杆率上行，但整体资金融出下行。央行公开市场净回笼，降准降息讨论增多，债市需等待政策信号。10年国债和30年国债利率分别上行3.2bps和6.5bps，信用债利率普遍下行。

银行间资金利率虽回到1.8%附近，但市场对短期资金波动担忧不减。叠加降准降息预期落空，收益率快速调整，引发赎回负反馈担忧。“固收+”策略在低利率环境下受到更广泛关注。

纯债部分静态收益吸引力下降，多资产策略与“固收+”受到青睐。科技板块有望成为全年核心主线，兼顾科技股或相关转债资产配置的债券型基金成为热门方向。二级债基平均周收益率达0.12%，工银平衡回报6个月A单周收益率3.67%。

年初至今，“固收+”基金表现良好，权益市场带动二级债基净值刷新新高。纯债基金表现反复，与债市疲弱有关。诺安基金分析指出，短期收益率调整较多，中短端调整已到位，负债端稳定账户可逐步增加仓位。

（文章来源：每日经济新闻）