AI导读：

债市周三显著回暖，国债期货主力全线收涨，银行间现券收益率多数回落5BPs左右。公开市场单日净回笼1778亿元，短端资金利率转为下行。机构认为本轮债市调整已接近尾声，未来有望企稳。

新华财经北京3月12日电（王菁）债市周三（12日）显著回暖，国债期货主力全线收涨，银行间现券收益率多数回落5BPs左右；公开市场单日净回笼1778亿元，短端资金利率转为下行。债券市场表现积极，国债期货品种成为市场焦点。

机构认为，当前10年期国债已突破市场重要的阻力位，30年期国债也上行至2%以上，本轮债市调整是政策预期修正与情绪变化的结果，短期内继续回调的动力有所衰减。

【行情跟踪】

国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.54%，10年期主力合约涨0.37%，5年期主力合约涨0.29%，2年期主力合约涨0.12%。国债期货市场的强劲表现，带动了整个债券市场的回暖。

银行间主要利率债早间走势分化，午后收益率普遍转为显著下行。截至发稿，10年期国开债“25国开05”收益率下行5BPs至1.8425%，10年期国债“24附息国债11”收益率下行4.5BPs至1.82%，30年期国债“24特别国债06”收益率下行2.25BPs至2.03%，5年期国开债“24国开08”收益率下行7.75BPs。债券市场整体呈现回暖态势。

中证转债指数收盘涨0.08%，可转债市场也有所表现。交易所地方债多数下跌，但部分品种涨幅明显。

【海外债市】

北美和亚洲等主要海外市场债券收益率普遍上涨，显示全球债市也受到一定影响。欧元区市场方面，10年期德债、意债、法债、西债收益率均有所上涨。

【一级市场】

农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值，市场反应积极。

【资金面】

公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，3月12日以固定利率、数量招标方式开展了1754亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。但单日净回笼1778亿元，资金面整体平稳。

Shibor短端品种多数下行，显示短期资金市场趋于宽松。

【机构观点】

多家机构认为，当前债市调整已接近尾声，未来有望企稳。国盛固收表示，配置型力量将在市场企稳后成为潜在增配力量。中信证券认为，降准可能会在一季度末二季度初期政府债供给提速阶段择机落地。华泰固收则提醒关注赎回是否进一步扩大，以及央行政策动向。

（文章来源：新华财经）