中资美元债市场动态及新发债券概览
AI导读:
本文概述了中资美元债一级和二级市场的最新动态,包括天子湖实业、绿城中国等企业的新发债券信息,以及市场走势图展示。同时,还汇总了绿城中国、中证金融公司、上置集团等市场新闻。
市场评述
一级市场方面,天子湖实业、绿城中国、联投集团、吴兴城投积极参与美元债新发,市场活跃度有所提升。
二级市场方面,中资美元债投资级市场呈现小幅波动,国企板块表现稍显疲软,中石油、中海油债券收益率上升3bps左右;科技板块同样承压,阿里、腾讯债券收益率上升4bps;金融板块方面,中金香港债券收益率微升1bps;AMC板块东方资产债券收益率亦上升3bps。
债券市场表现
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)展示了近期市场动态。

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)揭示了板块间差异。

图3. 美国国债利率走势(%)则反映了外部环境对债市的影响。


新发消息
近期,天子湖实业成功发行3年期美元高级无抵押信用增强债券,票息4.85%,规模达3840万美元。绿城中国亦不甘示弱,发行3NC2年期美元高级无抵押债券,票息高达8.45%,规模3.5亿美元,获穆迪B1评级。联投集团和吴兴城投也分别发行了3年期美元高级无抵押可持续债券和担保债券,规模分别为3亿美元和7900万美元。
市场新闻汇总
绿城中国发布公告,宣布与多家金融机构就3.5亿美元8.45%优先票据的发行和出售达成认购协议,所得款项将用于现有债项再融资。中证金融公司公告称,根据公司股东通知,66.7%股权将划转至中央汇金投资有限责任公司。此外,上置集团发布公告称,卓福民和马立山已辞任独立非执行董事及相关委员会职务,公司股份将于2025年2月19日后撤销上市。
债券新发
本报告由中泰国际与财联社联合出品,数据来源包括彭博、债券交易平台汇总及企业公告。
(文章来源:中泰国际)
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