本文节选自《2025中国银行业竞争力研究报告》，该报告将在2025年11月22日举办的“第二十届21世纪金融年会”上正式发布，聚焦银行业发展。

　　2025年，全球经济复苏态势复杂，国内经济稳健修复，为银行业发展奠定了坚实基础。内外部环境叠加，银行业面临挑战与机遇，以“提质增效”为核心，强化管理、优化布局，支持实体经济，发展韧性增强。净息差降幅收窄、营收净利增速回暖，这一系列发展态势，既体现了中国银行业在全球经济分化背景下的发展韧性，也为“十四五”规划收官与“十五五”规划开局阶段的行业转型突破奠定了坚实基础，更彰显了金融服务实体经济、助力经济高质量发展的核心价值。

　　2025年上半年，A股上市银行整体经营“稳中有进”，尽管息差压力仍存，但营收与净利润平稳增长。42家A股上市银行营收合计达2.92万亿元，同比增长1%；归母净利润合计1.1万亿元，同比增长0.8%。营收增长韧性显著，30家银行营收正增长，占比超七成。国有大行支柱地位巩固，六大行营收与净利润占比均超六成。工商银行营收居首，多家大行保持稳健。归母净利润增长“多点开花”，33家银行正增长，6家增速破两位数，中小银行与股份制银行表现突出。

　　作为商业银行最核心的收入来源，利息净收入对营收的贡献度始终居于首位，而净息差水平则直接关系到银行的资本补充能力与风险抵御能力。2025年上半年，42家A股上市银行整体净息差为1.53%，较年初下降8个基点；但降幅较去年同期明显收窄，息差下行压力得到一定缓解。从息差变动的核心驱动因素来看，受生息资产收益率下行影响，息差压力仍存，但负债成本优化成效释放，付息负债成本率较年初下降28BP，其中，存款成本率下降25BP，降幅较去年同期显著扩大。这主要得益于存款利率自律调整机制的持续发力，以及银行通过优化存款结构、提升活期存款占比等方式实现的负债端成本管控。总体来看，2025年上半年A股上市银行在息差收窄的行业共性压力下，通过负债成本优化、业务结构调整等手段实现了业绩的平稳增长，行业经营呈现边际改善态势。后续随着银行业“反内卷”进程的推进、资产负债端协同发展机制的完善，行业盈利稳定性有望进一步增强。

　　2024年成为银行业反内卷起点，政策明确提出“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争”。反内卷核心是“高质量发展，摒弃规模情结”，银行业正转向差异化发展路径。2025年中期业绩会体现反内卷共识，银行管理层表态围绕其核心内涵展开。工行、农行等银行管理层多次提及“稳”“高质量”等关键词，凸显对发展路径的反思与选择。越来越多银行强调非信贷服务与高质量发展，探索反内卷实践模式。民生银行深化客户经营，华夏银行从定价机制切入反内卷。年内存款利率下调是负债端反内卷举措，但资产端与负债端需协同推进，否则存款成本下降红利可能被信贷端内卷吞噬。

　　在息差收窄背景下，国内银行业探索新增长曲线，非息业务成突破口。2025年上半年，上市银行非息收入同比增长6.97%，中间业务收入稳健增长，其他非息收入增长显著，投资收益成核心力量。银行业向“息差+非息”双轮驱动转型，优化成本与效率。国有大行在非息业务布局成效显著，工商银行国际化与综合化业务贡献提升，中国银行非息收入大幅增长。邮储银行与建设银行转型路径清晰，非息收入占比提升。基层实践中，保险产品需求上升，客户经理推广保险助力非息收入增长。部分股份制银行启动内部改革，推进贷款业务转型，打造闭环金融服务生态圈。城商行以“增收节支”为核心，探索增长新路径，提升客户服务效率与收入转化能力。

　　2025年以来，我国中小银行合并重组进程加快，行业整合“浪潮”升温。截至10月中旬，退出银行达326家，超2024年全年总量，反映行业结构优化力度与速度提升。中小银行合并重组是风险防范化解的核心体现，与国家政策导向契合，为地方金融生态稳健发展提供支撑。金融监管总局局长李云泽指出高风险机构数量及资产规模大幅压降，验证了中小银行整合在风险化解中的关键作用。村镇银行合并发起主体扩容，国有大行参与强化风险化解实效，增强区域金融体系稳定性，为中小银行整合提供示范效应。地方银行业“提质增效”进程加速，整合从“数量收缩”向“质量跃升”转变，推动行业发展模式战略性转型。但整合过程中面临薪酬体系调整、组织架构重构、企业文化融合等挑战，需重点关注。

（文章来源：21世纪经济报道）