AI导读：

11月5日，渣打集团公告拟发行10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券，面值20万美元，预计净额9.91亿美元，用于业务及增强资本基础，转换触发条件为普通股权一级资本比率低于7%。


　　11月5日，渣打集团（02888）发布重要公告，公司拟于2025年11月14日发行总值高达10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券，此举旨在优化资本结构。该证券面值为20万美元，超出部分按1000美元的整数倍计算，确保了发行的灵活性。本次发行所得净额预计为9.91亿美元，资金将主要用于公司的一般业务目的及增强监管资本基础，为公司的稳健发展提供有力支撑。

　　公司已与多家知名承销商签订了认购协议，承销商将各自独立地认购上述证券，展现了市场对渣打集团的高度认可。若发生转换触发事件，即普通股权一级资本比率低于7.00%时，每份证券将自动转换为普通股，这一设计有效平衡了风险与收益。证券转换

　　若证券按最初转换价悉数转换，将发行约4817万股普通股，占公司已发行普通股的约2.110%，对公司的股权结构将产生一定影响。此外，公司计划将证券纳入伦敦证券交易所的国际证券市场进行交易，进一步提升了证券的流动性和市场影响力。渣打集团

（文章来源：财中社）